La politica statunitense volta a rimpatriare il settore manifatturiero sta creando un’opportunità significativa nel settore dell’automazione industriale. Tuttavia, la persistente carenza di manodopera rappresenta una sfida importante per questa iniziativa. Questo articolo esplora come questa dinamica sta modellando il mercato dei robot industriali e quali aziende sono nella posizione migliore per trarne vantaggio.

L’imperativo del reshoring incontra la crisi del lavoro

L’obiettivo del governo americano di rafforzare la produzione nazionale deve affrontare un ostacolo critico: non ci sono abbastanza lavoratori per coprire i posti di lavoro disponibili. Nel febbraio 2025, gli Stati Uniti avevano circa 7.568 milioni di posti di lavoro vacanti, superando il numero dei disoccupati (circa 7,1 milioni).

Fattori chiave che aggravano il divario lavorativo:

• Carenze strutturali nell’offerta di manodopera:Una mancata corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e le esigenze del settore.
• Politiche di immigrazione più severe:Ridotto accesso alla manodopera straniera, con conseguente ulteriore restringimento del mercato.

Questo contesto rende essenziale per le aziende che investono negli Stati Uniti disporre di piani occupazionali solidi ed efficienti. Di conseguenza, l’attenzione si sta spostando verso la produzione di fascia alta, come l’intera catena di fornitura di chip semiconduttori, dove l’automazione non è solo un vantaggio, ma una necessità per operazioni precise ed efficienti.

Il mercato dei robot negli Stati Uniti: spazio per la crescita

Gli Stati Uniti presentano un notevole potenziale non sfruttato per l’adozione dei robot industriali. Pur essendo un mercato importante, la sua densità di robot è in ritardo rispetto ad altre economie leader, indicando un notevole spazio di espansione.

Istantanea dell'installazione globale del robot (2023):

• I 5 principali mercati globali:Cina, Giappone, USA, Corea del Sud, Germania (78% delle installazioni totali).
• Cina:Il più grande mercato del mondo dal 2013, rappresentando51%di installazioni globali.
• U.S.A:3° classificato, con ~38.000 unità installate (a7%quota del mercato globale).

Densità dei robot nel settore manifatturiero (2023):

• Media globale:162 robot ogni 10.000 dipendenti.
• Asia:182 robot ogni 10.000 dipendenti.
• Europa:142 robot ogni 10.000 dipendenti.
• Americhe:127 robot ogni 10.000 dipendenti.

La minore densità negli Stati Uniti e nelle Americhe evidenzia una chiara traiettoria di crescita, soprattutto con l’aumento delle pressioni sul reshoring.

Dinamiche di mercato: rallentamento della domanda e resilienza degli Stati Uniti

Nonostante le opportunità a lungo termine, nel 2024 il mercato globale dei robot industriali ha dovuto affrontare difficoltà. L’intensa concorrenza e il calo della domanda nelle regioni chiave hanno compresso i profitti dei principali attori, sebbene il mercato statunitense abbia mostrato segni di resilienza.

Performance dei principali leader di mercato:

• ABB:While its electrical business drove overall revenue, the Robotics & Discrete Automation segment saw profit margins decline by 590 basis points in Q4 2024 due to order adjustments in machine automation.
• FANUC:Ha dimostrato forza nella sua divisione di robotica, con un aumento degli ordini nel quarto trimestre62,1%in Asia (ex Cina) e42,5%negli Stati Uniti. Questa crescita è in contrasto con i forti cali in Cina (-9,5%) ed Europa (-24%).
• Yaskawa elettrico:I ricavi del segmento dei robot hanno registrato un leggero aumento, guidato dalla forte performance dei robot per la gestione dei semiconduttori. Tuttavia, le entrate regionali sono diminuite in Europa (-19%) e Cina (-9,5%).

Posizionamento strategico: quali aziende sono nella posizione migliore per trarne vantaggio?

La capacità di soddisfare la crescente domanda statunitense è fortemente influenzata dalla capacità produttiva locale di un’azienda. La produzione localizzata garantisce la stabilità della catena di fornitura e tempi di risposta più rapidi.

• ABB:Ha investito 14 miliardi di dollari negli Stati Uniti dal 2010. La sua principale base di produzione di robot nordamericana ad Auburn Hills, nel Michigan, produce robot dal 2015.
• FANUC:Si distingue per il fatto che oltre la metà della sua capacità produttiva globale di robot è situata a Rochester Hills, nel Michigan. Questa significativa impronta locale offre un forte vantaggio nel soddisfare la domanda statunitense in modo efficiente.
• Yaskawa elettrico:Attualmente ha una produzione statunitense limitata, ma ha annunciato un investimento previsto di 200 milioni di dollari in una struttura dell’Ohio per produrre robot industriali per il mercato locale.

Conclusione: una prospettiva di 5-10 anni per la domanda di robot negli Stati Uniti

Prevediamo che la domanda di robot industriali negli Stati Uniti verrà gradualmente ridotta nei prossimi 5-10 anni, spinta dalla convergenza delle politiche di reshoring e dalla carenza strutturale di manodopera. Le aziende con una presenza produttiva consolidata e ad alta capacità negli Stati Uniti, come FANUC e ABB, sono posizionate strategicamente per catturare questa crescita emergente e saranno i principali beneficiari di questa tendenza a lungo termine.