Il mercato cinese della robotica industriale nel 2025

Nel 2024, il mercato cinese della robotica industriale ha attraversato un periodo di aggiustamento, con vendite annuali che hanno raggiunto circa 340.000 unità in un contesto di crescita moderata. Questo rallentamento, influenzato dalla domanda contenuta nei settori tradizionali e dalla sovraccapacità nelle nuove industrie energetiche, smentisce un significativo cambiamento di fondo: la rapida ascesa dei produttori nazionali sta rimodellando radicalmente il panorama competitivo.

I. Panoramica del mercato: traiettorie di crescita divergenti

Il mercato sta passando dalla crescita ad alta velocità del passato a una fase più matura e stabile:

• • Boom passato (2019-2022): Alimentato dal sostegno politico e dalla domanda esplosiva di settori come i veicoli elettrici, le batterie al litio e il fotovoltaico.

• • Rallentamento recente (2023-2024): Caratterizzato da difficoltà economiche e dal rallentamento degli investimenti in settori precedentemente caldi.

• • Prospettive (2024-2027): Un proiettato 8% CAGR è previsto, spinto dalla ripresa economica, dalla resiliente domanda dei consumatori e da un mercato di esportazione in crescita.

Le prestazioni del segmento di prodotto variano:

• • Robot a 6 assi (quota 64%): Le vendite si sono leggermente contratte, influenzate dagli investimenti nel raffreddamento nei settori del fotovoltaico e delle batterie al litio, sebbene i modelli ad alto carico utile per il settore automobilistico siano rimasti stabili.

• • Robot SCARA (quota del 24%): Ha registrato una crescita costante, sostenuta da una ripresa ciclica nel settore dell'elettronica 3C.

• • Robot collaborativi (quota 7%): L'esecutore eccezionale con una crescita superiore al 20%. nel 2024, spinto da una più ampia adozione da parte del settore e dall’aumento delle vendite internazionali.

• • Delta Robot (quota del 3%): Mantenimento di una crescita stabile e modesta in nicchie consolidate come quella alimentare e farmaceutica.

II. Dinamiche competitive: il decennio domestico

Gli equilibri di potere si stanno spostando decisamente verso i campioni locali.

• • Marchi nazionali all’offensiva: Ai leader piace Estun E Innovazione stanno guadagnando quote significative nei settori automobilistico, elettronico e della lavorazione dei metalli grazie a prezzi competitivi e una rapida innovazione. La quota collettiva dei marchi cinesi è aumentata dal 28% nel 2020 al 55% previsto nel 2025.

• • Marchi esteri sotto pressione: Gli operatori internazionali affermati mantengono una posizione forte nelle applicazioni di fascia alta (ad esempio, la saldatura automobilistica), ma devono affrontare una duplice sfida: la debolezza del mercato e l’intensa concorrenza interna, che porta a un calo delle vendite.

• • Intensificazione della concorrenza sui prezzi: Il mercato, in particolare in segmenti come quello dei robot collaborativi, sta diventando sempre più sensibile al prezzo, comprimendo i margini di profitto su tutta la linea.

Marchio dei robot	Tasso di crescita delle vendite nel 2024	Analisi
FANUC	-40,0%	La domanda di nuovi veicoli energetici e di attività di elettronica è diminuita, mentre la sostituzione interna ha accelerato.
ESTUN	20,0%	Beneficiando della tendenza alla sostituzione interna, è stata raggiunta una crescita rapida nei settori automobilistico, elettronico, della lavorazione dei metalli e in altri settori.
Yaskawa	-4,0%	La domanda in settori come quello fotovoltaico e delle batterie al litio è diminuita, influenzata dalla sostituzione interna.
GRIDARE	11,0%	Entro la fine del 2024, l’azienda ha lanciato numerosi nuovi prodotti per segmenti di nicchia, migliorando ulteriormente il proprio portafoglio di prodotti e ottenendo una rapida crescita in settori quali veicoli a nuova energia, elettronica, prodotti farmaceutici e semiconduttori.
INOVANZA	40,0%	Sfruttando la propria base di clienti nel campo dell'automazione, l'azienda è entrata rapidamente nel settore della robotica industriale, con i suoi robot SCARA al primo posto in termini di quota di mercato grazie al loro elevato rapporto costo-efficacia.
ABB	-11,0%	La riduzione degli investimenti nei settori automobilistico ed elettronico ha portato ad un calo della domanda.
Epson	-5,0%	Il mercato cinese ha registrato una domanda fiacca, una lenta ripresa e un’accelerazione della crescita dei marchi nazionali.
SFORZO	32,9%	Prezzi adeguati, margini di profitto compressi e maggiore competitività dei prodotti.
Yamaha	-4,0%	Impatto della sostituzione interna e dell’insufficienza della domanda interna nel mercato dei consumi.
Kawasaki	-2,0%	La riduzione degli investimenti nei settori automobilistico ed elettronico ha portato ad un calo della domanda, insieme al rapido sviluppo dei marchi nazionali.
Altri	–

III. Panorama delle applicazioni: fattori chiave e nuove frontiere

Automotive (quota del 27%) E Elettronica (quota 21%) continuano ad essere i principali motori della crescita. La rivoluzione dei veicoli elettrici, in particolare, sta alimentando la domanda di robot a 6 assi con carico utile elevato nei settori della saldatura e dell’assemblaggio.

Aree applicative emergenti Piace semiconduttori, prodotti farmaceutici e beni di consumo stanno diventando vettori chiave di crescita, soprattutto per i robot collaborativi.

In termini di compiti, Movimentazione materiali (quota 39%) E Saldatura (quota 22%) dominano le attuali implementazioni di robot.

Applicazione	Tasso di crescita delle vendite nel 2024	Analisi dei cambiamenti del mercato 2024
Produzione automobilistica	10,0%	Nel 2024, il settore dei veicoli a nuova energia ha continuato la sua rapida crescita, determinando una maggiore domanda di robot industriali.
Elettronica 3C	11,3%	La ripresa ciclica del settore elettronico nel 2024 ha stimolato la crescita della domanda.
Lavorazione dei metalli	1,6%	Spinto dalla domanda a valle di settori come i veicoli a nuova energia e l’aerospaziale, l’industria della lavorazione dei metalli ha mantenuto una crescita costante nel 2024.
Batteria al litio	-9,5%	La sovraccapacità nel settore delle batterie al litio ha portato a un continuo calo delle sue prestazioni per tutto il 2024.
Alimenti e bevande	1,9%	L’industria alimentare e delle bevande ha mantenuto una crescita stabile nel 2024, portando a un aumento costante della domanda di robot industriali.
Energia solare	-17,6%	L’eccesso di capacità nel settore fotovoltaico è diventato evidente nel 2024, intensificando la concorrenza sul mercato e causando continui cali dei prezzi, con conseguente calo significativo della domanda nel settore fotovoltaico.
Elettrodomestici	1,7%	La politica nazionale di “permuta” ha stimolato la domanda nel settore degli elettrodomestici nel 2024.
Medicinale	4,6%	Influenzato da fattori quali l’ampliamento degli appalti centralizzati e la concorrenza di mercato, l’industria manifatturiera farmaceutica ha generalmente registrato una crescita a velocità medio-bassa nel 2024.
Logistica	2,5%	Il settore della logistica ha dimostrato un forte slancio di crescita nel 2024 e sta accelerando la sua trasformazione intelligente.
Prodotti chimici quotidiani	5,0%	Nel complesso, l’industria chimica quotidiana ha mostrato un trend di crescita stabile nel 2024.
Altri	–

IV. Focus sull'azienda: Estun Automation – Un progetto per il successo locale

Estun esemplifica la strategia che guida il successo delle principali aziende cinesi di robotica industriale.

• • Catena del valore integrata: L'azienda controlla 90% della tecnologia dei suoi componenti principali, inclusi controller e servosistemi, fornendo un vantaggio critico in termini di costi e catena di fornitura.

• • Resilienza finanziaria: Ha registrato un fatturato di ~ ¥ 4 miliardi nel 2024, con un sostanziale Il 34% proveniva dai mercati esteri, evidenziandone la portata globale.

• • Previsione strategica: Le acquisizioni strategiche (ad esempio, Trio nel controllo del movimento, Cloos nella saldatura) hanno fornito tecnologia di base e canali globali. L’azienda sta ora investendo nelle frontiere di prossima generazione, compresi i robot umanoidi.

V. Prospettive future: più intelligenti, più globalizzate

1. 1. L’addomesticamento diventa esclusivo: Il focus della sostituzione delle importazioni si sposterà dal volume al valore, con gli operatori nazionali sempre più competitivi in ​​segmenti applicativi complessi e ad alto margine.

1. 1. L’imperativo dell’intelligenza: Convergenza con IA, 5G ed edge computing sarà fondamentale per sviluppare robot in grado di lavorare in ambienti dinamici non strutturati.

1. 1. Espansione senza confini: le aziende cinesi di robotica stanno costruendo in modo aggressivo vendite, servizi e impronte globali di produzione, segnalando la loro evoluzione in concorrenti veramente globali.

Conclusione: Il mercato cinese della robotica industriale è a un punto di flessione. L’era della crescita ampia e basata sui volumi sta cedendo il passo a un nuovo capitolo definito dalla sofisticazione tecnologica, dalla globalizzazione strategica e dall’innegabile ascesa dei leader nazionali destinati a svolgere un ruolo sempre più importante sulla scena mondiale.

Fonte dati: Wintelligence