2024年，中国工业机器人市场经历调整期，全年销量约34万台，增速放缓。受传统行业需求疲软和新能源行业产能过剩影响，这种放缓掩盖了一个重大的根本转变： 国内厂商的快速崛起正在从根本上重塑竞争格局。
一、市场概况：增长轨迹分化
市场正在从过去的高速增长阶段转向更加成熟、稳定的阶段：
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- 过去的繁荣（2019-2022）： 受到政策支持和电动汽车、锂电池、光伏等行业爆发性需求的推动。
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- 最近的放缓（2023-2024）： 其特点是经济逆风和先前热门行业的投资放缓。
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- 展望（2024-2027）： 预计的 复合年增长率 8% 预计，在经济复苏、消费需求强劲以及出口市场不断增长的推动下。
产品细分市场表现各异：
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- 6轴机器人（64%份额）： 受光伏和锂电池行业投资降温的影响，销量略有收缩，但汽车大负载车型保持稳定。
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- SCARA机器人（24%份额）： 受3C电子行业周期性好转的推动，保持稳定增长。
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- 协作机器人（7%份额）： 杰出表演者与 增长超过20% 到 2024 年，在更广泛的行业采用和国际销售增加的推动下。
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- 德尔塔机器人（3%份额）： 食品和药品等成熟细分市场保持稳定、适度增长。
二.竞争动态：国内十年
力量的平衡正在决定性地转向本土冠军企业。
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- 国产品牌进攻： 领导喜欢 东方 和 创新 通过具有竞争力的价格和快速创新，在汽车、电子和金属加工领域获得了显着的份额。中国品牌的集体份额大幅上升 2020 年为 28%，预计 2025 年为 55%。
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- 外国品牌面临的压力： 老牌国际企业在高端应用（例如汽车焊接）领域仍占据主导地位，但面临市场疲软和国内竞争激烈的双重挑战，导致销售额下降。
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- 价格竞争加剧： 市场，尤其是协作机器人等细分市场，对价格越来越敏感，全面挤压利润率。
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机器人品牌 |
2024年销售额增长率 |
分析 |
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Fanuc |
-40.0% |
新能源汽车、电子企业需求下降，国产替代加速。 |
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埃斯顿 |
20.0% |
受益于国内替代趋势，汽车、电子、金属加工等行业实现高速增长。 |
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Yaskawa |
-4.0% |
受国产替代影响，光伏、锂电池等行业需求下降。 |
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哭 |
11.0% |
截至2024年底，公司针对细分市场推出多款新产品，进一步完善产品结构，在新能源汽车、电子、医药、半导体等行业实现快速增长。 |
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汇川技术 |
40.0% |
凭借在自动化领域的客户基础，公司迅速进军工业机器人领域，其中SCARA机器人凭借高性价比位居市场份额第一。 |
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abb |
-11.0% |
汽车和电子行业投资减少导致需求下降。 |
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爱普生 |
-5.0% |
中国市场需求低迷，复苏缓慢，国产品牌加速崛起。 |
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努力 |
32.9% |
调整价格，压缩利润空间，增强产品竞争力。 |
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雅马哈 |
-4.0% |
国内替代和消费市场内需不足的影响。 |
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川崎 |
-2.0% |
汽车、电子行业投资减少导致需求下降，加上国产品牌快速发展。 |
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其他的 |
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三．应用前景：核心驱动力和新领域
汽车（27% 份额） 和 电子产品（21% 份额） 继续成为主要增长引擎。尤其是电动汽车革命正在推动焊接和装配领域对大有效负载六轴机器人的需求。
新兴应用领域 喜欢 半导体、药品和消费品 正在成为关键的增长载体，特别是对于协作机器人而言。
在任务方面， 物料搬运（39% 份额） 和 焊接（22%份额） 主导当前的机器人部署。
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应用 |
2024年销售额增长率 |
2024年市场变化分析 |
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汽车制造 |
10.0% |
2024年，新能源汽车产业持续快速增长，带动工业机器人需求增加。 |
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3C电子 |
11.3% |
2024年电子行业周期性复苏刺激需求增长。 |
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金属加工 |
1.6% |
在新能源汽车、航空航天等下游需求拉动下，2024年金属加工行业保持稳定增长。 |
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锂电池 |
-9.5% |
锂电池行业产能过剩导致2024年全年业绩持续下滑。 |
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食品和饮料 |
1.9% |
2024年食品饮料行业保持稳定增长，带动工业机器人需求稳步增长。 |
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太阳能 |
-17.6% |
2024年光伏行业产能过剩凸显，市场竞争加剧，价格持续下滑，导致光伏行业需求大幅下降。 |
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家用电器 |
1.7% |
国家“以旧换新”政策提振2024年家电行业需求。 |
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药品 |
4.6% |
受集中采购扩大、市场竞争等因素影响，2024年医药制造业总体呈中低速增长。 |
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后勤 |
2.5% |
2024年物流业呈现强劲增长势头，加速智能化转型。 |
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日化品 |
5.0% |
2024年日化行业整体呈现稳定增长态势。 |
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其他的 |
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四．焦点公司：埃斯顿自动化——本地成功的蓝图
东方 体现了推动中国顶级工业机器人公司取得成功的战略。
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- 综合价值链： 本公司控制权为 90% 其核心组件技术，包括控制器和伺服系统，提供了关键的成本和供应链优势。
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- 财务弹性： 据报告，2024 年收入约为 40 亿日元，其中 34%来自海外市场，突出其全球影响力。
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- 战略远见： 战略收购（例如运动控制领域的 Trio、焊接领域的 Cloos）提供了核心技术和全球渠道。该公司目前正在投资下一代前沿领域，包括人形机器人。
五、未来展望：更智能、更全球化
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- 驯化走向高端： 进口替代的重点将从数量转向价值，国内企业在高利润、复杂应用领域的竞争日益激烈。
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- 情报势在必行： 收敛于 人工智能、5G 和边缘计算 将是开发能够在非结构化、动态环境中工作的机器人的关键。
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- 无国界扩张：中国机器人公司正在积极建立全球销售、服务和制造足迹，标志着它们已发展成为真正的全球竞争对手。
结论： 中国工业机器人市场正处于拐点。广泛的、数量驱动的增长时代正在让位于一个由技术复杂性、战略全球化以及国内领导人不可否认的崛起所定义的新篇章，他们将在世界舞台上发挥越来越重要的作用。
数据来源：赢智
