2025年中國工業機器人市場
2024年，中國工業機器人市場經歷調整期，全年銷量約34萬台，增速放緩。受傳統行業需求疲軟和新能源行業產能過剩影響，這種放緩掩蓋了一個重大的根本轉變： 國內廠商的快速崛起正在從根本上重塑競爭格局。
一、市場概況：增長軌跡分化
市場正在從過去的高速增長階段轉向更加成熟、穩定的階段：
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- 過去的繁榮（2019-2022）： 受到政策支持和電動汽車、鋰電池、光伏等行業爆發性需求的推動。
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- 最近的放緩（2023-2024）： 其特點是經濟逆風和先前熱門行業的投資放緩。
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- 展望（2024-2027）： 預計的 複合年增長率 8% 預計，在經濟復甦、消費需求強勁以及出口市場不斷增長的推動下。
產品細分市場表現各異：
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- 6軸機器人（64%份額）： 受光伏和鋰電池行業投資降溫的影響，銷量略有收縮，但汽車大負載車型保持穩定。
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- SCARA機器人（24%份額）： 受3C電子行業周期性好轉的推動，保持穩定增長。
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- 協作機器人（7%份額）： 傑出表演者與 增長超過20% 到 2024 年，在更廣泛的行業採用和國際銷售增加的推動下。
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- 德爾塔機器人（3%份額）： 食品和藥品等成熟細分市場保持穩定、適度增長。
二.競爭動態：國內十年
力量的平衡正在決定性地轉向本土冠軍企業。
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- 國產品牌進攻： 領導喜歡 埃斯頓 和 創新 通過具有競爭力的價格和快速創新，在汽車、電子和金屬加工領域獲得了顯著的份額。中國品牌的集體份額大幅上升 2020 年為 28%，預計 2025 年為 55%。
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- 外國品牌面臨的壓力： 老牌國際企業在高端應用（例如汽車焊接）領域仍佔據主導地位，但面臨市場疲軟和國內競爭激烈的雙重挑戰，導致銷售額下降。
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- 價格競爭加劇： 市場，尤其是協作機器人等細分市場，對價格越來越敏感，全面擠壓利潤率。
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機器人品牌 |
2024年銷售額增長率 |
分析 |
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發那科 |
-40.0% |
新能源汽車、電子企業需求下降，國產替代加速。 |
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埃斯頓 |
20.0% |
受益於國內替代趨勢，汽車、電子、金屬加工等行業實現高速增長。 |
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安川 |
-4.0% |
受國產替代影響，光伏、鋰電池等行業需求下降。 |
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哭 |
11.0% |
截至2024年底，公司針對細分市場推出多款新產品，進一步完善產品結構，在新能源汽車、電子、醫藥、半導體等行業實現快速增長。 |
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匯川技術 |
40.0% |
憑藉在自動化領域的客戶基礎，公司迅速進軍工業機器人領域，其中SCARA機器人憑藉高性價比位居市場份額第一。 |
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ABB |
-11.0% |
汽車和電子行業投資減少導致需求下降。 |
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愛普生 |
-5.0% |
中國市場需求低迷，復甦緩慢，國產品牌加速崛起。 |
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努力 |
32.9% |
調整價格，壓縮利潤空間，增強產品競爭力。 |
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雅馬哈 |
-4.0% |
國內替代和消費市場內需不足的影響。 |
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川崎 |
-2.0% |
汽車、電子行業投資減少導致需求下降，加上國產品牌快速發展。 |
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其他的 |
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三．應用前景：核心驅動力和新領域
汽車（27% 份額） 和 電子產品（21% 份額） 繼續成為主要增長引擎。尤其是電動汽車革命正在推動焊接和裝配領域對大有效負載六軸機器人的需求。
新興應用領域 喜歡 半導體、藥品和消費品 正在成為關鍵的增長載體，特別是對於協作機器人而言。
在任務方面， 物料搬運（39% 份額） 和 焊接（22%份額） 主導當前的機器人部署。
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應用 |
2024年銷售額增長率 |
2024年市場變化分析 |
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汽車製造 |
10.0% |
2024年，新能源汽車產業持續快速增長，帶動工業機器人需求增加。 |
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3C電子 |
11.3% |
2024年電子行業周期性複蘇刺激需求增長。 |
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金屬加工 |
1.6% |
在新能源汽車、航空航天等下游需求拉動下，2024年金屬加工行業保持穩定增長。 |
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鋰電池 |
-9.5% |
鋰電池行業產能過剩導致2024年全年業績持續下滑。 |
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食品和飲料 |
1.9% |
2024年食品飲料行業保持穩定增長，帶動工業機器人需求穩步增長。 |
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太陽能 |
-17.6% |
2024年光伏行業產能過剩凸顯，市場競爭加劇，價格持續下滑，導致光伏行業需求大幅下降。 |
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家用電器 |
1.7% |
國家“以舊換新”政策提振2024年家電行業需求。 |
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藥物 |
4.6% |
受集中採購擴大、市場競爭等因素影響，2024年醫藥製造業總體呈中低速增長。 |
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後勤 |
2.5% |
2024年物流業呈現強勁增長勢頭，加速智能化轉型。 |
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日化品 |
5.0% |
2024年日化行業整體呈現穩定增長態勢。 |
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其他的 |
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四．焦點公司：埃斯頓自動化——本地成功的藍圖
埃斯頓 體現了推動中國頂級工業機器人公司取得成功的戰略。
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- 綜合價值鏈： 本公司控制權為 90% 其核心組件技術，包括控制器和伺服系統，提供了關鍵的成本和供應鏈優勢。
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- 財務彈性： 據報告，2024 年收入約為 40 億日元，其中 34%來自海外市場，突出其全球影響力。
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- 戰略遠見： 戰略收購（例如運動控制領域的 Trio、焊接領域的 Cloos）提供了核心技術和全球渠道。該公司目前正在投資下一代前沿領域，包括人形機器人。
五、未來展望：更智能、更全球化
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- 馴化走向高端： 進口替代的重點將從數量轉向價值，國內企業在高利潤、複雜應用領域的競爭日益激烈。
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- 情報勢在必行： 收斂於 人工智能、5G 和邊緣計算 將是開發能夠在非結構化、動態環境中工作的機器人的關鍵。
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- 無國界擴張：中國機器人公司正在積極建立全球銷售、服務和製造足跡，標誌著它們已發展成為真正的全球競爭對手。
結論： 中國工業機器人市場正處於拐點。廣泛的、數量驅動的增長時代正在讓位於一個由技術複雜性、戰略全球化以及國內領導人不可否認的崛起所定義的新篇章，他們將在世界舞台上發揮越來越重要的作用。
數據來源：贏智
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