제조업을 본국으로 송환하려는 미국의 정책은 산업 자동화 분야에 중요한 기회를 창출하고 있습니다. 그러나 지속적인 노동력 부족은 이 계획에 큰 어려움을 안겨줍니다. 이 기사에서는 이러한 역학이 산업용 로봇 시장을 어떻게 형성하고 있으며 어떤 회사가 가장 이익을 얻을 수 있는지 살펴봅니다.
리쇼어링(Reshoring) 과제가 노동 위기를 만나다
국내 제조업을 강화하려는 미국 정부의 목표는 중대한 장애물에 직면해 있습니다. 즉, 일자리를 채울 만큼 충분한 근로자가 없습니다. 2025년 2월 기준 미국의 일자리 수는 약 756만8000개로 실업자(약 710만 명)를 앞질렀다.
노동력 격차를 악화시키는 주요 요인:
- 구조적 노동 공급 부족:작업자 기술과 업계 요구 사항 간의 불일치.
- 더욱 엄격한 이민 정책:외국인 노동력에 대한 접근이 줄어들고 시장이 더욱 좁아집니다.
이러한 환경으로 인해 미국에 투자하는 기업은 강력하고 효율적인 고용 계획을 세우는 것이 필수적입니다. 결과적으로 초점은 전체 반도체 칩 공급망과 같은 고급 제조로 이동하고 있습니다. 여기서 자동화는 장점일 뿐만 아니라 정밀하고 효율적인 운영을 위해 필수적입니다.
미국 로봇 시장: 성장의 여지
미국은 산업용 로봇 채택에 있어 아직 개발되지 않은 상당한 잠재력을 갖고 있습니다. 주요 시장이지만 로봇 밀도는 다른 주요 경제에 비해 뒤떨어져 확장 여지가 크다는 것을 나타냅니다.
글로벌 로봇 설치 스냅샷(2023):
- 글로벌 상위 5대 시장:중국, 일본, 미국, 한국, 독일(전체 설치의 78%).
- 중국:2013년 이후 세계 최대 시장으로 성장51%글로벌 설치.
- 미국:약 38,000대 설치로 3위(a7%세계 시장 점유율).
제조 분야의 로봇 밀도(2023년):
- 글로벌 평균:직원 10,000명당 로봇 162대.
- 아시아:직원 10,000명당 로봇 182대.
- 유럽:직원 10,000명당 로봇 142대.
- 아메리카:직원 10,000명당 로봇 127대.
미국과 아메리카 지역의 낮은 밀도는 특히 리쇼어링 압력이 가중됨에 따라 명확한 성장 궤적을 강조합니다.
시장 역학: 수요 둔화와 미국의 회복력
장기적인 기회에도 불구하고 글로벌 산업용 로봇 시장은 2024년에 역풍에 직면했습니다. 미국 시장은 탄력성의 조짐을 보였지만 주요 지역의 치열한 경쟁과 수요 감소로 인해 주요 업체의 이익이 압박되었습니다.
주요 시장 리더의 성과:
- 씨줄:While its electrical business drove overall revenue, the Robotics & Discrete Automation segment saw profit margins decline by 590 basis points in Q4 2024 due to order adjustments in machine automation.
- 화낙:4분기 주문 급증으로 로봇 부문의 강점 입증62.1%아시아(중국 제외) 및42.5%미국에서. 이러한 성장은 중국(-9.5%)과 유럽(-24%)의 급격한 감소와 대조됩니다.
- 야스카와 전기:로봇 부문 매출은 반도체 핸들링 로봇의 강력한 성과에 힘입어 소폭 증가했습니다. 그러나 유럽(-19%)과 중국(-9.5%)에서는 지역 매출이 감소했습니다.
전략적 포지셔닝: 어떤 회사가 가장 이익을 얻을 수 있습니까?
증가하는 미국 수요를 충족할 수 있는 능력은 회사의 현지 생산 능력에 크게 영향을 받습니다. 현지화된 제조는 공급망 안정성과 빠른 응답 시간을 보장합니다.
- 씨줄:2010년부터 미국에 140억 달러를 투자했습니다. 미시간주 오번힐스에 있는 북미 주요 로봇 생산 기지는 2015년부터 로봇을 제조해 왔습니다.
- 화낙:미시간주 로체스터 힐스에 위치한 전 세계 로봇 생산 능력의 절반 이상을 보유하고 있습니다. 이러한 상당한 현지 입지는 미국 수요를 효율적으로 충족시키는 데 있어 강력한 이점을 제공합니다.
- 야스카와 전기:현재 미국 내 생산은 제한되어 있지만 현지 시장을 위한 산업용 로봇을 생산하기 위해 오하이오 시설에 2억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다.
결론: 미국 로봇 수요에 대한 5~10년 전망
미국 내 산업용 로봇 수요는 리쇼어링 정책의 수렴과 구조적 노동력 부족 등으로 향후 5~10년에 걸쳐 점진적으로 풀릴 것으로 예상된다. FANUC 및 ABB와 같이 미국 내에 확고한 고용량 제조 시설을 갖춘 기업은 이러한 신흥 성장을 포착할 수 있는 전략적 위치에 있으며 이러한 장기적인 추세의 주요 수혜자가 될 것입니다.
