1. 업스트림: 핵심 부품 공급 환경

산업용 로봇의 업스트림 부문은 세 가지 핵심 구성 요소로 정의됩니다.감속기, 서보 시스템 및 컨트롤러. 이러한 구성 요소는 전체 로봇 비용의 약 70%를 차지하며 기술 장벽이 가장 높은 부문을 구성합니다.

• 비용 분석: 감속기가 약 35%로 가장 큰 비중을 차지하고, 서보 시스템이 20%, 컨트롤러가 15%로 그 뒤를 따릅니다.

이러한 부품 시장은 현지화 추세가 강해 역동적입니다.

• 감속기: 감속기 시장은 두 가지 주요 유형으로 나뉩니다.
  • 고조파 감속기: 하모닉 감속기의 국내 생산이 빠르게 발전하고 있습니다. 2022년에는 리더드라이브 중국시장 점유율 24.7%로 글로벌 리더와 가장 가까운 경쟁자로 자리매김 하마나코 (42.9%).
  • RV 감속기: RV 감속기 시장은 다음과 같이 주도됩니다. 나브테스코중국 내 점유율은 53%다. 국내 제조사 노바텍 시장점유율 15%로 2위를 기록하며 강력한 경쟁자다.
• 서보 시스템: 서보시스템 부문에서는 혁신기술 2023년 중국 시장에서 28.2%의 점유율을 차지하며 확실한 선두주자로 떠올랐다.
• 컨트롤러: 중국 기업은 좋아요 동쪽 자체 컨트롤러 개발을 통해 괄목할 만한 발전을 이루며 해외 선두업체와의 기술 격차를 꾸준히 줄여나가고 있습니다.

2. 미드스트림: 로봇 OEM의 경쟁 환경

미드스트림 로봇 제조 분야에서는 국내 브랜드의 급격한 상승과 그에 따른 외국 기업의 지배력 감소를 목격하고 있습니다.

• 시장 점유율 변화: 2023년 중국 로봇 브랜드의 전체 시장 점유율은 전년 대비 28%의 매출 증가에 힘입어 45.1%로 성장했습니다. 반면 해외 브랜드 비중은 54.9%로 줄었고, 매출도 15% 감소했다.
• 주요 플레이어:
  • 동쪽 판매량 2만대를 돌파하고 시장점유율 8.5%를 차지하며 전체 2위를 차지하며 선두 자리를 확고히 했다.
  • 혁신기술 점유율은 6.5%로 4위를 차지했다.
  • 노력 판매량 1만 대를 돌파하며 메이커 톱 10에 진입했습니다.
• Product Strategies & Industry Trends: Estun은 6축 로봇에 중점을 두고 있으며 Inovance는 SCARA 로봇에 탁월하지만 둘 다 전체 제품 포트폴리오로 확장하고 있습니다. 연간 판매량이 5,000대에 가까운 두 번째 제조업체는 다층적인 경쟁 환경을 조성합니다. 정부의 지원 정책은 업계를 표준화하고, 고품질 변혁을 주도하고, 수입 대체를 가속화하며, 시장 집중도를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

3. 다운스트림: 시스템 통합업체의 향상된 서비스 기능

다운스트림 시스템 통합업체는 기술 통합, 리소스 시너지 효과 및 글로벌 배포를 통해 서비스 응답성과 사용자 정의 기능을 향상시키고 있습니다.

• 역량 강화:
  • 투오푸 그룹 자동차 산업 전문 지식을 활용하여 로봇 액추에이터 프로젝트를 효율적으로 발전시킵니다.
  • Sanhua 지능형 제어 has established subsidiaries and built R&D and production bases to strengthen its integrated solution capabilities.
• 맞춤화에 대한 수요: 고정밀 시나리오(예: 단일 Tesla Optimus 손에 사용되는 12개 장치)에서 컵 모터와 같은 고급 구성 요소를 적용하면 보다 정교하고 맞춤화된 통합 솔루션에 대한 수요가 창출되고 있습니다.
• 가치 사슬 최적화: 통합업체의 향상된 역량은 전체 가치 사슬을 최적화하고 있습니다. 모듈식 설계는 공급망 대응성과 유연성을 향상시키는 동시에 비용을 절감하여 업계 전반에 걸쳐 더 큰 협업을 촉진합니다.
• 정책 지원: 상하이의 "품질 연계 및 개선" 프로그램과 같은 정부 계획은 통합업체에게 유리한 환경을 제공합니다. 이러한 정책은 품질 관리 및 공급망 협업 기능을 강화하여 전체 산업 체인의 고품질 개발을 뒷받침합니다.

산업용 로봇 산업 공급망 차트:

산업 체인 부문	Core Content & Representatives
업스트림 핵심 구성요소	감속기: 로봇의 '관절'. 일본 Nabtesco와 Harmonic Drive가 지배함. Leaderdrive 및 Zhongda Leader와 같은 국내 플레이어가 획기적인 발전을 이루고 있습니다. 서보 시스템: 로봇의 '신경과 근육'. Yaskawa와 Panasonic이 주도함. 이노반스테크놀로지는 국내 선두주자입니다. 컨트롤러: 로봇의 '두뇌'. 국제적인 "Big Four"가 자체 개발했습니다. Estun Automation, Siasun 등 국내 기업이 자체 개발을 달성했습니다.
내의 한복판 로봇 제조	국제 브랜드 지배력: Fanuc, ABB, KUKA, Yaskawa("빅 4")가 고급 시장을 장악하고 있습니다. 국내 브랜드 따라잡기: Estun Automation과 Siasun Robot이 첫 번째 계층을 대표합니다. 협동로봇 분야에서는 AUBO Robotics와 JAKA Robotics가 세계적으로 선두를 달리고 있습니다.
하류 System Integration & Application	시스템 통합: 특정 프로세스(예: 용접, 도장)에 초점을 맞춘 수많은 통합업체가 있는 매우 세분화된 시장입니다. 산업 응용: 주로 자동차 제조, 3C 전자, 리튬 배터리/태양광, 물류 창고에 적용되며 자동화 솔루션의 최종 구현을 나타냅니다.

데이터 출처: ShuoYuan 컨설팅