2024 年、中国の産業用ロボット市場は調整期を乗り越え、緩やかな成長の中で年間販売台数は約 34 万台に達しました。この減速は、伝統的部門の需要低迷と新エネルギー産業の過剰生産能力の影響を受けており、根本的な重大な変化を裏付けています。 国内メーカーの急速な台頭により、競争環境は根本的に変わりつつあります。

I. 市場の概要: 分岐する成長軌道

市場は過去の急速な成長から、より成熟した安定した段階に移行しつつあります。

• • 過去のブーム (2019 ～ 2022 年): 政策支援と、EV、リチウム電池、太陽光発電などの分野からの爆発的な需要が原動力となっています。

• • 最近の減速 (2023 ～ 2024 年): 経済的な逆風と、これまで注目を集めていたセクターへの投資の鈍化が特徴です。

• • 見通し (2024 ～ 2027 年): 投影された 8%のCAGR 景気回復、堅調な消費需要、成長する輸出市場によって、今後も成長が見込まれています。

製品セグメントのパフォーマンスは次のように異なります。

• • 6 軸ロボット (シェア 64%): 自動車向けの大容量モデルは引き続き安定したものの、太陽光発電およびリチウム電池分野への投資が冷え込んだ影響を受け、売上高は若干縮小した。

• • スカラロボット（シェア24%）： 3Cエレクトロニクス業界の周期的な好転に支えられ、着実な成長を遂げた。

• • 協働ロボット (シェア 7%): 傑出したパフォーマー 20%以上の成長 2024 年には、より広範な業界での採用と国際売上高の増加が推進されます。

• • デルタロボット (シェア3%): 食品や医薬品などの確立されたニッチ分野で安定した緩やかな成長を維持。

II.競争力学: 国内の 10 年

力のバランスは地元チャンピオンに決定的に変化しつつある。

• • 国内ブランドの攻勢： リーダーの好み エストゥン そして 革新 競争力のある価格設定と急速なイノベーションにより、自動車、エレクトロニクス、金属加工の分野で大きなシェアを獲得しています。中国ブランドの総合シェアは、 2020 年には 28%、2025 年には 55% になると予測。

• • プレッシャーにさらされる海外ブランド: 確立された国際プレーヤーは、ハイエンド用途（自動車溶接など）での牙城を維持していますが、市場の軟化と国内の激しい競争という二重の課題に直面しており、売上高の減少につながっています。

• • 激化する価格競争： 市場、特に協働ロボットなどの分野では、ますます価格に敏感になり、全体的に利益率が圧迫されています。

ロボットブランド	2024年の売上成長率	分析
ファナック	-40.0%	新エネルギー車やエレクトロニクス事業の需要が減少する一方、国内での代替が加速した。
エストゥン	20.0%	国内代替の流れの恩恵を受け、自動車、エレクトロニクス、金属加工などの分野で急成長を遂げた。
Yaskawa	-4.0%	国内代替の影響を受け、太陽光発電やリチウム電池などの産業の需要が減少した。
泣く	11.0%	同社は2024年末までにニッチ分野向けに複数の新製品を発売し、製品ポートフォリオをさらに改善し、新エネルギー車、エレクトロニクス、医薬品、半導体などの業界で急速な成長を達成した。
イノヴァンス	40.0%	同社はオートメーション分野の顧客基盤を活かして産業用ロボット分野にいち早く参入し、スカラロボットはその高い費用対効果で市場シェア１位となった。
abb	-11.0%	自動車およびエレクトロニクス産業への投資の減少により需要が減少した。
エプソン	-5.0%	中国市場は需要の低迷、回復の遅れ、国内ブランドの台頭の加速などを経験しました。
努力	32.9%	価格の調整、利益率の圧縮、製品競争力の強化。
ヤマハ	-4.0%	消費者市場における国内代替と国内需要不足の影響。
川崎	-2.0%	自動車およびエレクトロニクス産業への投資の減少により、国内ブランドの急速な発展と相まって需要が減少しました。
その他	–

Ⅲ．アプリケーションの状況: コアドライバーと新たなフロンティア

自動車（シェア27%） そして エレクトロニクス（シェア21%） 今後も主要な成長エンジンであり続けます。特に EV 革命により、溶接や組み立てにおける大積載量の 6 軸ロボットの需要が高まっています。

新たな応用分野 のように 半導体、医薬品、消費財 特に協働ロボットにとって、重要な成長ベクトルとなりつつあります。

タスクに関して言えば、 マテリアルハンドリング（シェア39%） そして 溶接（シェア22％） 現在のロボット導入の主流となっています。

応用	2024年の売上成長率	2024年の市場変化分析
自動車製造	10.0%	2024 年、新エネルギー車業界は急速な成長を続け、産業用ロボットの需要が増加しました。
3Cエレクトロニクス	11.3%	2024 年のエレクトロニクス業界の周期的回復により需要の伸びが刺激されました。
金属加工	1.6%	新エネルギー車や航空宇宙などの分野からの下流需要に牽引され、金属加工業界は 2024 年も安定した成長を維持しました。
リチウム電池	-9.5%	リチウム電池業界の過剰生産能力により、2024 年を通じて業績は継続的に低下しました。
食べ物と飲み物	1.9%	食品・飲料業界は2024年も安定した成長を維持し、産業用ロボットの需要も着実に増加しました。
太陽エネルギー	-17.6%	太陽光発電業界の過剰生産能力は 2024 年に顕著になり、市場競争が激化し、継続的な価格下落を引き起こし、その結果、太陽光発電セクター内の需要が大幅に減少しました。
家庭用電化製品	1.7%	国の「下取り」政策により、2024 年には家電業界の需要が高まりました。
薬	4.6%	集中調達の拡大や市場競争などの影響を受け、医薬品製造業界は 2024 年に概ね低中速の成長を経験しました。
ロジスティクス	2.5%	物流業界は 2024 年に力強い成長の勢いを示し、インテリジェントな変革を加速しています。
デイリーケミカル	5.0%	日用化学業界全体は、2024年に安定した成長傾向を示しました。
その他	–

IV.注目の企業: Estun Automation – 地域の成功への青写真

エストゥン これは、中国のトップ産業ロボット企業の成功を推進する戦略を例示しています。

• • 統合されたバリューチェーン: 会社が管理する 90% コントローラーやサーボ システムなどのコア コンポーネント テクノロジーを活用し、コストとサプライ チェーンに重要な利点をもたらします。

• • 財務的回復力: 2024 年には最大 40 億円の収益が報告されており、 34% は海外市場から得たもの、その世界的な広がりを強調しています。

• • 戦略的先見性: 戦略的買収 (モーション コントロールの Trio、溶接の Cloos など) により、コア テクノロジーとグローバル チャネルが提供されました。同社は現在、人型ロボットを含む次世代のフロンティアへの投資を行っている。

V. 将来の展望: よりスマートに、よりグローバル化

1. 1. 家畜化が高級市場へ: 輸入代替の焦点は量から金額に移り、国内プレーヤーは利益率の高い複雑なアプリケーション分野でますます競争することになる。

1. 1. インテリジェンスの必須事項: との収束 AI、5G、エッジコンピューティング これは、構造化されていない動的な環境で作業できるロボットを開発するための鍵となります。

1. 1. 国境を越えた拡大: 中国のロボット企業は、世界的な販売、サービス、製造拠点を積極的に構築しており、真の世界的な競争相手への進化の兆しを見せています。

結論： 中国の産業用ロボット市場は転換点にあります。広範で量主導型の成長の時代は、技術の高度化、戦略的グローバル化、そして世界の舞台でますます重要な役割を果たすことになる国内リーダーの紛れもない台頭によって定義される新たな章に移りつつあります。

データソース: Wintelligence