1. 上流: コアコンポーネントの供給状況

産業用ロボットの上流セグメントは、次の 3 つのコア コンポーネントによって定義されます。減速機、サーボシステム、コントローラー。これらのコンポーネントはロボットの総コストの約 70% を占め、技術的な障壁が最も高いセグメントを構成します。

• コストの内訳: 減速機が約35％と最も多く、次いでサーボシステムが20％、コントローラが15％となっています。

これらのコンポーネントの市場は動的であり、ローカライゼーションの傾向が強いです。

• レデューサー: 減速機市場は主に 2 つのタイプに分けられます。
  • 高調波低減装置: 高調波減速機の国産化が急速に進んでいます。 2022年には、 リーダードライブ 中国市場の24.7%のシェアを保持し、世界のリーダーに最も近い競争相手として位置付けられています。 浜名湖 (42.9%)。
  • RV レデューサー: RV減速機市場を牽引しているのは、 ナブテスコ、中国で53%のシェアを占めています。国内メーカー ノバテック は 15% の市場シェアで 2 位に位置する強力な競争相手です。
• サーボシステム: サーボシステム分野では、 イノヴァンステクノロジー は 2023 年に中国市場で明確なリーダーとして浮上し、28.2% のシェアを獲得しました。
• コントローラー: 中国企業はこんな感じ エストゥン は社内のコントローラー開発を通じて大きな進歩を遂げ、国際リーダーとの技術差を着実に縮めています。

2. 中流: ロボット OEM の競争環境

中流のロボット製造部門では、国内ブランドの急速な台頭と、それに伴う外国企業の支配力の低下を目の当たりにしています。

• 市場シェアの推移: 2023 年には、売上高が前年比 28% 増加したことにより、中国のロボット ブランド全体の市場シェアは 45.1% に成長しました。逆に海外ブランドのシェアは54.9％に低下し、売上高は15％減少した。
• 主要なプレーヤー:
  • エストゥン は、販売台数が 20,000 台を超え、市場シェア 8.5% を獲得し、全体で第 2 位となり、リーダーとしての地位を確固たるものとしました。
  • イノヴァンステクノロジー シェア6.5%で4位にランクインしました。
  • 努力 販売台数10,000台を突破し、トップ10メーカーにランクインしました。
• Product Strategies & Industry Trends: Estun は 6 軸ロボットに注力し、Inovance はスカラ ロボットに優れていますが、どちらも完全な製品ポートフォリオに拡大しています。第 2 層のメーカーは年間販売台数が 5,000 台近くに達しており、多層的な競争環境を作り出しています。政府の支援政策により業界の標準化が進み、高品質な変革が推進され、輸入代替が加速しており、市場の集中がさらに高まることが予想されます。

3. 下流：SIerのサービス力強化

下流のシステム インテグレーターは、技術統合、リソースの相乗効果、およびグローバル展開を通じて、サービスの応答性とカスタマイズ機能を向上させています。

• 能力強化:
  • 佗埔グループ は、自動車業界の専門知識を活用して、ロボット アクチュエータ プロジェクトを効率的に推進しています。
  • 三華インテリジェントコントロール has established subsidiaries and built R&D and production bases to strengthen its integrated solution capabilities.
• カスタマイズの需要: 高精度のシナリオ (例: 1 つの Tesla Optimus ハンドに 12 個のユニットが使用される) でのカップ モーターなどの高度なコンポーネントの適用により、より洗練されたカスタマイズされた統合ソリューションの需要が生まれています。
• バリューチェーンの最適化: インテグレーターの機能強化により、バリューチェーン全体が最適化されています。モジュラー設計により、コストを削減しながらサプライチェーンの応答性と柔軟性が向上し、それによって業界全体のコラボレーションが促進されます。
• ポリシーサポート: 上海市の「品質連携と改善」プログラムなどの政府の取り組みは、インテグレーターにとって好ましい環境を提供しています。これらの政策は品質管理とサプライチェーンの連携能力を強化し、産業チェーン全体の質の高い発展を支えます。

産業用ロボット産業のサプライチェーンチャート:

産業チェーンセグメント	Core Content & Representatives
上流 コアコンポーネント	減速機：ロボットの「関節」。日本のナブテスコとハーモニックドライブが独占。 Leaderdrive や Zhongda Leader などの国内プレーヤーが躍進しています。 サーボシステム：ロボットの「神経と筋肉」。安川電機とパナソニックが主導。国内トップはイノヴァンステクノロジー。 コントローラー：ロボットの「頭脳」。国際的な「ビッグ 4」によって自社開発されました。 Estun Automation や Siasun などの国内企業は自己開発を実現しています。
中流 ロボット製造	国際的なブランドの優位性: ファナック、ABB、KUKA、安川電機 (「ビッグ 4」) がハイエンド市場を独占しています。 国内ブランドの追い上げ: Estun Automation と Siasun Robot が第 1 層を表します。協働ロボットでは、AUBO Robotics と JAKA Robotics が世界をリードしています。
下流 System Integration & Application	システム統合: 特定のプロセス (溶接、塗装など) に焦点を当てた多数のインテグレーターが存在する高度に細分化された市場。 産業用途: 主に自動車製造、3C エレクトロニクス、リチウム電池/太陽光発電、物流倉庫に適用され、自動化ソリューションの最終実装を表します。

データソース: ShuoYuan Consulting