1. Upstream: Panorama de la oferta de componentes centrales

El segmento upstream de los robots industriales se define por tres componentes principales:reductores, servosistemas y controladores. Estos componentes representan aproximadamente el 70% del coste total del robot y constituyen el segmento con mayores barreras tecnológicas.

• Desglose de costos: Los reductores representan la mayor proporción con alrededor del 35%, seguidos por los servosistemas con un 20% y los controladores con un 15%.

El mercado de estos componentes es dinámico y con fuertes tendencias de localización.

• Reductores: El mercado de reductores se divide en dos tipos principales.
  • Reductores Armónicos: La producción nacional de reductores de armónicos avanza rápidamente. En 2022, Liderazgo tenía una participación del 24,7% del mercado chino, posicionándolo como el competidor más cercano al líder mundial. Hamanaco (42,9%).
  • Reductores para vehículos recreativos: El mercado de reductores para vehículos recreativos está liderado por Nabtesco, que controla una participación del 53% en China. fabricante nacional Novatec es un fuerte contendiente, ocupando el segundo lugar con una cuota de mercado del 15%.
• Servosistemas: En el sector de los servosistemas, Tecnología de innovación emergió como el líder indiscutible en el mercado chino en 2023, con una participación del 28,2%.
• Controladores: Las empresas chinas como Estún están logrando avances significativos a través del desarrollo de controladores internos, cerrando constantemente la brecha tecnológica con los líderes internacionales.

2. Midstream: panorama competitivo de los fabricantes de equipos originales de robots

El sector de fabricación de robots midstream está presenciando el rápido aumento de las marcas nacionales y la correspondiente disminución del dominio de los actores extranjeros.

• Cambio de participación de mercado: En 2023, la cuota de mercado colectiva de las marcas de robots chinos creció hasta el 45,1%, respaldada por un aumento interanual del 28% en las ventas. Por el contrario, la participación de las marcas extranjeras cayó al 54,9% y sus ventas disminuyeron un 15%.
• Jugadores clave:
  • Estún solidificó su posición de liderazgo, con ventas que superaron las 20.000 unidades y capturando una participación de mercado del 8,5%, ubicándose en segundo lugar en general.
  • Tecnología de innovación ocupó el cuarto lugar con una participación del 6,5%.
  • Esfuerzo superó las 10.000 unidades en ventas, entrando en el top 10 de fabricantes.
• Product Strategies & Industry Trends: Estun se centra en robots de seis ejes, mientras que Inovance destaca en robots SCARA, aunque ambos se están expandiendo a carteras de productos completas. Un segundo nivel de fabricantes, con ventas anuales cercanas a las 5.000 unidades, crea un panorama competitivo de múltiples capas. Las políticas gubernamentales de apoyo están estandarizando la industria, impulsando una transformación de alta calidad, acelerando la sustitución de importaciones y se espera que aumenten aún más la concentración del mercado.

3. Downstream: capacidades de servicio mejoradas de los integradores de sistemas

Los integradores de sistemas downstream están elevando la capacidad de respuesta y personalización de sus servicios a través de la integración tecnológica, la sinergia de recursos y la implementación global.

• Mejora de la capacidad:
  • Grupo Tuopu aprovecha su experiencia en la industria automotriz para avanzar de manera eficiente en sus proyectos de actuadores robóticos.
  • Control inteligente Sanhua has established subsidiaries and built R&D and production bases to strengthen its integrated solution capabilities.
• Demanda de personalización: La aplicación de componentes avanzados como motores de copa en escenarios de alta precisión (por ejemplo, 12 unidades utilizadas en una sola mano de Tesla Optimus) está generando una demanda de soluciones de integración más sofisticadas y personalizadas.
• Optimización de la cadena de valor: Las capacidades mejoradas de los integradores están optimizando toda la cadena de valor. Los diseños modulares están mejorando la capacidad de respuesta y la flexibilidad de la cadena de suministro al tiempo que reducen los costos, fomentando así una mayor colaboración en toda la industria.
• Soporte de políticas: Iniciativas gubernamentales, como la de Shanghai «Vinculación y mejora de la calidad» programa, proporcionar un entorno favorable para los integradores. Estas políticas mejoran sus capacidades de colaboración en la cadena de suministro y control de calidad, apuntalando el desarrollo de alta calidad de toda la cadena industrial.

Gráfico de la cadena de suministro de la industria de robots industriales:

Fuente de datos: ShuoYuan Consulting