ห่วงโซ่อุปทานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของจีน
1. ต้นน้ำ: ภาพรวมการจัดหาส่วนประกอบหลัก
ส่วนต้นน้ำของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมถูกกำหนดโดยองค์ประกอบหลักสามประการ:ตัวลด ระบบเซอร์โว และตัวควบคุม- ส่วนประกอบเหล่านี้คิดเป็นประมาณ 70% ของต้นทุนหุ่นยนต์ทั้งหมด และถือเป็นกลุ่มที่มีอุปสรรคทางเทคโนโลยีสูงสุด
- รายละเอียดต้นทุน: ตัวลดมีส่วนแบ่งมากที่สุดประมาณ 35% ตามมาด้วยระบบเซอร์โวที่ 20% และตัวควบคุมที่ 15%
ตลาดสำหรับส่วนประกอบเหล่านี้เป็นแบบไดนามิก โดยมีแนวโน้มการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง
- ตัวลด: ตลาดลดแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก
- ตัวลดฮาร์มอนิก: การผลิตตัวลดฮาร์มอนิกในประเทศกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในปี 2565 ลีดเดอร์ไดรฟ์ ครองส่วนแบ่งตลาดจีน 24.7% ถือเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับผู้นำระดับโลก ฮามานาโกะ (42.9%).
- ตัวลด RV: ตลาดลด RV นำโดย แนบเทสโก้ซึ่งครองส่วนแบ่ง 53% ในจีน ผู้ผลิตในประเทศ โนวาเทค เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองโดยมีส่วนแบ่งการตลาด 15%
- ระบบเซอร์โว: ในภาคระบบเซอร์โว เทคโนโลยีนวัตกรรม ผงาดขึ้นเป็นผู้นำที่ชัดเจนในตลาดจีนในปี 2566 โดยครองส่วนแบ่ง 28.2%
- ตัวควบคุม: บริษัทจีนชอบ ทิศตะวันออก กำลังก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญผ่านการพัฒนาตัวควบคุมภายในองค์กร ซึ่งปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีกับผู้นำระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
2. กลางกระแส: แนวการแข่งขันของ Robot OEM
ภาคการผลิตหุ่นยนต์ขั้นกลางกำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแบรนด์ในประเทศและการลดลงตามลำดับในการครอบงำของผู้เล่นต่างชาติ
- การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาด: ในปี 2023 ส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของแบรนด์หุ่นยนต์จีนเพิ่มขึ้นเป็น 45.1% โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในทางกลับกัน ส่วนแบ่งของแบรนด์ต่างประเทศลดลงเหลือ 54.9% โดยยอดขายลดลง 15%
- ผู้เล่นหลัก:
- ทิศตะวันออก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยยอดขายเกิน 20,000 คัน และครองส่วนแบ่งตลาด 8.5% รั้งอันดับ 2 โดยรวม
- เทคโนโลยีนวัตกรรม อันดับที่ 4 ด้วยส่วนแบ่ง 6.5%
- ความพยายาม ยอดขายทะลุ 10,000 คัน เข้าสู่ 10 ผู้ผลิตชั้นนำ
- Product Strategies & Industry Trends: Estun มุ่งเน้นไปที่หุ่นยนต์หกแกน ในขณะที่ Inovance เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ SCARA แม้ว่าทั้งสองจะขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบก็ตาม ผู้ผลิตระดับที่สองซึ่งมียอดขายต่อปีเกือบ 5,000 หน่วย ทำให้เกิดการแข่งขันแบบหลายชั้น นโยบายที่สนับสนุนของรัฐบาลกำลังสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสูง เร่งการทดแทนการนำเข้า และคาดว่าจะเพิ่มความเข้มข้นของตลาดต่อไป
3. ดาวน์สตรีม: ความสามารถด้านบริการที่เพิ่มขึ้นของผู้รวมระบบ
ผู้วางระบบขั้นปลายกำลังยกระดับการตอบสนองบริการและความสามารถในการปรับแต่งผ่านการบูรณาการทางเทคโนโลยี การทำงานร่วมกันของทรัพยากร และการปรับใช้ทั่วโลก
- การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ:
- กลุ่มตั้วผู่ ใช้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อพัฒนาโครงการตัวกระตุ้นหุ่นยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ
- การควบคุมอัจฉริยะ Sanhua has established subsidiaries and built R&D and production bases to strengthen its integrated solution capabilities.
- ความต้องการในการปรับแต่ง: การใช้ส่วนประกอบขั้นสูง เช่น คัพมอเตอร์ในสถานการณ์ที่มีความแม่นยำสูง (เช่น 12 ยูนิตที่ใช้ในมือ Tesla Optimus เพียงมือเดียว) กำลังสร้างความต้องการโซลูชันบูรณาการที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้เองมากขึ้น
- การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่คุณค่า: ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบระบบกำลังเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด การออกแบบแบบแยกส่วนกำลังปรับปรุงการตอบสนองและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุน ดังนั้นจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั่วทั้งอุตสาหกรรมมากขึ้น
- การสนับสนุนนโยบาย: โครงการริเริ่มของรัฐบาล เช่น โครงการ "การเชื่อมโยงและการปรับปรุงคุณภาพ" ของเซี่ยงไฮ้ มอบสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบระบบ นโยบายเหล่านี้ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพและความสามารถในการทำงานร่วมกันในห่วงโซ่อุปทาน โดยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสูงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด
แผนภูมิห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม:
| ส่วนห่วงโซ่อุตสาหกรรม | Core Content & Representatives |
| ต้นน้ำ ส่วนประกอบหลัก | ตัวลด: “ข้อต่อ” ของหุ่นยนต์ โดดเด่นด้วย Nabtesco และ Harmonic Drive ของญี่ปุ่น ผู้เล่นในประเทศอย่าง leaderdrive และผู้นำ Zhongda กำลังสร้างความก้าวหน้า ระบบเซอร์โว: “เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ” ของหุ่นยนต์ นำโดย Yaskawa และ Panasonic; Inovance Technology เป็นผู้นำในประเทศ ผู้ควบคุม: “สมอง” ของหุ่นยนต์ พัฒนาตนเองโดย "บิ๊กโฟร์" ระดับสากล บริษัทในประเทศอย่าง Estun Automation และ Siasun ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง |
| กลางน้ำ การผลิตหุ่นยนต์ | การครอบงำแบรนด์ระดับสากล: Fanuc, ABB, KUKA และ Yaskawa (“Big Four”) ครองตลาดระดับไฮเอนด์ แบรนด์ในประเทศกำลังตามทัน: Estun Automation และ Siasun Robot เป็นตัวแทนระดับแรก ในด้านหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน AUBO Robotics และ JAKA Robotics เป็นผู้นำระดับโลก |
| ปลายน้ำ System Integration & Application | บูรณาการระบบ: ตลาดที่มีการแยกส่วนสูงโดยมีผู้บูรณาการจำนวนมากที่มุ่งเน้นที่กระบวนการเฉพาะ (เช่น การเชื่อม การทาสี) การใช้งานในอุตสาหกรรม: ใช้เป็นหลักในการผลิตยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3C แบตเตอรี่ลิเธียม/เซลล์แสงอาทิตย์ และคลังสินค้าด้านลอจิสติกส์ ซึ่งแสดงถึงการนำโซลูชันระบบอัตโนมัติไปใช้ในขั้นสุดท้าย |
แหล่งข้อมูล: ShuoYuan Consulting
ทิ้งคำตอบไว้