ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของจีนในปี 2568

ในปี 2024 ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของจีนอยู่ในช่วงของการปรับตัว โดยมียอดขายต่อปีสูงถึงประมาณ 340,000 หน่วย ท่ามกลางการเติบโตที่ปานกลาง การชะลอตัวนี้ได้รับอิทธิพลจากความต้องการที่ลดลงในภาคส่วนดั้งเดิมและกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ ซึ่งปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ: การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ผลิตในประเทศกำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันโดยพื้นฐาน

I. ภาพรวมตลาด: วิถีการเติบโตที่แตกต่าง

ตลาดกำลังเปลี่ยนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในอดีตไปสู่ระยะที่เติบโตเต็มที่และมั่นคงมากขึ้น:

• • ความเจริญในอดีต (2562-2565): แรงหนุนจากการสนับสนุนนโยบายและความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากภาคส่วนต่างๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเธียม และแผงเซลล์แสงอาทิตย์

• • การชะลอตัวล่าสุด (2566-2567): โดดเด่นด้วยปัญหาเศรษฐกิจและการชะลอตัวของการลงทุนในภาคส่วนที่ร้อนก่อนหน้านี้

• • แนวโน้ม (2567-2570): ก. ฉาย CAGR 8% คาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ความต้องการของผู้บริโภคที่ฟื้นตัว และตลาดส่งออกที่กำลังเติบโต

ประสิทธิภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไป:

• • หุ่นยนต์ 6 แกน (ส่วนแบ่ง 64%): ยอดขายหดตัวเล็กน้อย โดยได้รับผลกระทบจากการลงทุนด้านความเย็นในภาคส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมและเซลล์แสงอาทิตย์ แม้ว่าโมเดลที่มีน้ำหนักบรรทุกขนาดใหญ่สำหรับรถยนต์จะยังคงมีเสถียรภาพก็ตาม

• • SCARA Robots (ส่วนแบ่ง 24%): มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากวงจรขาขึ้นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3C

• • หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (ส่วนแบ่ง 7%): โดยมีนักแสดงโดดเด่นด้วย การเติบโตมากกว่า 20% ในปี 2567 โดยได้แรงหนุนจากการยอมรับในอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นและยอดขายระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

• • เดลต้าโรบ็อตส์ (ส่วนแบ่ง 3%): รักษาการเติบโตที่มั่นคงและปานกลางในกลุ่มเฉพาะที่จัดตั้งขึ้น เช่น อาหารและยา

ครั้งที่สอง พลวัตทางการแข่งขัน: ทศวรรษในประเทศ

ความสมดุลของอำนาจกำลังเปลี่ยนไปสู่แชมป์ท้องถิ่นอย่างเด็ดขาด

• • แบรนด์ในประเทศที่น่ารังเกียจ: ผู้นำชอบ. ทิศตะวันออก และ อนาสเซนซ์ กำลังได้รับส่วนแบ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และงานโลหะ ผ่านราคาที่แข่งขันได้และนวัตกรรมที่รวดเร็ว ส่วนแบ่งรวมของแบรนด์จีนพุ่งสูงขึ้นจาก 28% ในปี 2020 ถึงคาดการณ์ 55% ในปี 2025-

• • แบรนด์ต่างประเทศภายใต้ความกดดัน: ผู้เล่นระดับนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นยังคงรักษาฐานที่มั่นในการใช้งานระดับไฮเอนด์ (เช่น การเชื่อมยานยนต์) แต่ต้องเผชิญกับความท้าทายสองประการคือความนุ่มนวลของตลาดและการแข่งขันภายในประเทศที่รุนแรง ส่งผลให้ยอดขายลดลง

• • การแข่งขันด้านราคาที่เข้มข้นขึ้น: ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน กำลังมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้นเรื่อยๆ และบีบอัตรากำไรไปทั่วทั้งกระดาน

แบรนด์หุ่นยนต์	อัตราการเติบโตของยอดขายในปี 2567	การวิเคราะห์
ฟานัค	-40.0%	ความต้องการรถยนต์พลังงานใหม่และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ลดลง ในขณะที่การทดแทนในประเทศเร่งตัวขึ้น
ทิศตะวันออก	20.0%	การได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการทดแทนในประเทศ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปโลหะ และภาคอื่นๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว
ยาสกาวา	-4.0%	ความต้องการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง โดยได้รับอิทธิพลจากการทดแทนในประเทศ
ร้องไห้	11.0%	ภายในสิ้นปี 2024 บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการสำหรับกลุ่มเฉพาะกลุ่ม ซึ่งปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น รถยนต์พลังงานใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ เภสัชกรรม และเซมิคอนดักเตอร์
อนาสเซนซ์	40.0%	ด้วยการใช้ฐานลูกค้าในด้านระบบอัตโนมัติ บริษัทจึงเข้าสู่ภาคส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยหุ่นยนต์ SCARA ของบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับแรกเนื่องจากมีความคุ้มทุนสูง
เอบีบี	-11.0%	การลงทุนที่ลดลงในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ความต้องการลดลง
เอปสัน	-5.0%	ตลาดจีนเผชิญกับความต้องการที่ซบเซา การฟื้นตัวที่ช้า และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแบรนด์ในประเทศ
ความพยายาม	32.9%	ปรับราคา อัตรากำไรที่ถูกบีบอัด และความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
ยามาฮ่า	-4.0%	ผลกระทบของการทดแทนในประเทศและความต้องการภายในประเทศไม่เพียงพอในตลาดผู้บริโภค
คาวาซากิ	-2.0%	การลงทุนที่ลดลงในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ความต้องการลดลง ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของแบรนด์ในประเทศ
คนอื่น	-

III. ภูมิทัศน์แอปพลิเคชัน: ตัวขับเคลื่อนหลักและขอบเขตใหม่

ยานยนต์ (ส่วนแบ่ง 27%) และ อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนแบ่ง 21%) ยังคงเป็นกลไกหลักในการเติบโตต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติ EV กำลังกระตุ้นความต้องการหุ่นยนต์ 6 แกนที่มีน้ำหนักบรรทุกขนาดใหญ่ในงานเชื่อมและการประกอบ

พื้นที่การใช้งานที่เกิดขึ้นใหม่ ชอบ เซมิคอนดักเตอร์ ยา และสินค้าอุปโภคบริโภค กำลังกลายเป็นพาหะการเติบโตที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน

ในส่วนของงาน การจัดการวัสดุ (ส่วนแบ่ง 39%) และ งานเชื่อม (ส่วนแบ่ง 22%) ครองการใช้งานหุ่นยนต์ในปัจจุบัน

แอปพลิเคชัน	อัตราการเติบโตของยอดขายในปี 2567	การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาดปี 2024
การผลิตยานยนต์	10.0%	ในปี 2024 อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
3ซี อิเล็คทรอนิคส์	11.3%	การฟื้นตัวของวงจรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2567 ช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุปสงค์
การแปรรูปโลหะ	1.6%	อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะได้รับแรงหนุนจากความต้องการขั้นปลายจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ยานพาหนะพลังงานใหม่และการบินและอวกาศ โดยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2024
แบตเตอรี่ลิเธียม	-9.5%	กำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2567
อาหารและเครื่องดื่ม	1.9%	อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มรักษาการเติบโตที่มั่นคงในปี 2024 ส่งผลให้ความต้องการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พลังงานแสงอาทิตย์	-17.6%	กำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์เริ่มโดดเด่นในปี 2567 ทำให้การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้น และทำให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการในภาคเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงอย่างมาก
เครื่องใช้ในครัวเรือน	1.7%	นโยบาย "การแลกเปลี่ยน" ระดับชาติได้กระตุ้นความต้องการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในปี 2024
ยา	4.6%	ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การขยายการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์และการแข่งขันในตลาด โดยทั่วไปอุตสาหกรรมการผลิตยาจะมีการเติบโตที่ความเร็วต่ำถึงปานกลางในปี 2024
โลจิสติกส์	2.5%	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2567 และกำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงทางอัจฉริยะ
เคมีภัณฑ์รายวัน	5.0%	อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์รายวันโดยรวมมีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงในปี 2567
คนอื่น	-

IV. บริษัทที่มุ่งเน้น: Estun Automation – พิมพ์เขียวเพื่อความสำเร็จในท้องถิ่น

ทิศตะวันออก เป็นตัวอย่างกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัทหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชั้นนำของจีน

• • ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ: บริษัทควบคุมอยู่ 90% ของเทคโนโลยีส่วนประกอบหลัก รวมถึงตัวควบคุมและระบบเซอร์โว ซึ่งมอบข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่สำคัญและความได้เปรียบในห่วงโซ่อุปทาน

• • ความยืดหยุ่นทางการเงิน: รายงานรายรับประมาณ 4 พันล้านเยนในปี 2567 โดยมีจำนวนมาก 34% มาจากตลาดต่างประเทศโดยเน้นการเข้าถึงทั่วโลก

• • การมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์: การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ (เช่น Trio ในการควบคุมการเคลื่อนไหว Cloos ในการเชื่อม) ทำให้เกิดเทคโนโลยีหลักและช่องทางระดับโลก ขณะนี้บริษัทกำลังลงทุนในขอบเขตแห่งยุคหน้า รวมถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์

V. แนวโน้มในอนาคต: ชาญฉลาดขึ้นและเป็นสากลมากขึ้น

1. 1. การเลี้ยงในบ้านมีคุณภาพสูง: จุดเน้นของการทดแทนการนำเข้าจะเปลี่ยนจากปริมาณไปสู่มูลค่า โดยผู้เล่นในประเทศแข่งขันกันมากขึ้นในกลุ่มแอปพลิเคชันที่มีอัตรากำไรสูงและซับซ้อน

1. 1. ความจำเป็นด้านสติปัญญา: บรรจบกันด้วย AI, 5G และการประมวลผลแบบเอดจ์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีโครงสร้างและไดนามิก

1. 1. การขยายตัวแบบไร้พรมแดน: บริษัทหุ่นยนต์ของจีนกำลังรุกสร้างยอดขาย การบริการ และการผลิตทั่วโลก ซึ่งส่งสัญญาณถึงวิวัฒนาการของพวกเขาสู่คู่แข่งระดับโลกอย่างแท้จริง

บทสรุป: ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของจีนอยู่ที่จุดเปลี่ยน ยุคของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยปริมาณในวงกว้างกำลังเปิดทางให้กับบทใหม่ที่กำหนดโดยความซับซ้อนทางเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์เชิงกลยุทธ์ และการก้าวขึ้นมาอย่างปฏิเสธไม่ได้ของผู้นำในประเทศที่ถูกกำหนดให้มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในเวทีโลก

แหล่งข้อมูล: Wintelligence