1. A monte: panorama dell'offerta di componenti principali

Il segmento a monte dei robot industriali è definito da tre componenti principali:riduttori, servosistemi e controller. Questi componenti rappresentano circa il 70% del costo totale dei robot e costituiscono il segmento con le barriere tecnologiche più elevate.

• Ripartizione dei costi: I riduttori rappresentano la quota maggiore con circa il 35%, seguiti dai servosistemi al 20% e dai controller al 15%.

Il mercato di questi componenti è dinamico, con forti tendenze alla localizzazione.

• Riduttori: Il mercato dei riduttori è suddiviso in due tipologie principali.
  • Riduttori armonici: La produzione nazionale di riduttori armonici sta avanzando rapidamente. Nel 2022, Leaderdrive deteneva una quota del 24,7% del mercato cinese, posizionandosi come il concorrente più vicino al leader globale, Hamanaco (42,9%).
  • Riduttori camper: Il mercato dei riduttori per camper è guidato da Nabtesco, che detiene una quota del 53% in Cina. Produttore nazionale Novatech è un forte contendente, al secondo posto con una quota di mercato del 15%.
• Servosistemi: Nel settore dei servosistemi, Tecnologia Innovativa è emerso come il leader indiscusso nel mercato cinese nel 2023, conquistando una quota del 28,2%.
• Controllori: Alle aziende cinesi piace Estun stanno facendo progressi significativi attraverso lo sviluppo interno dei controller, colmando costantemente il divario tecnologico con i leader internazionali.

2. Midstream: panorama competitivo degli OEM di robot

Il settore della produzione di robot midstream sta assistendo alla rapida ascesa dei marchi nazionali e ad un corrispondente calo del predominio degli operatori stranieri.

• Spostamento della quota di mercato: Nel 2023, la quota di mercato collettiva dei marchi cinesi di robot è cresciuta al 45,1%, sostenuta da un aumento delle vendite del 28% su base annua. La quota dei marchi esteri è invece scesa al 54,9%, con vendite in calo del 15%.
• Giocatori chiave:
  • Estun ha consolidato la propria posizione di leadership, con vendite che hanno superato le 20.000 unità e conquistando una quota di mercato dell'8,5%, classificandosi al secondo posto assoluto.
  • Tecnologia Innovativa al quarto posto con una quota del 6,5%.
  • Sforzo ha superato le 10.000 unità vendute, entrando tra i primi 10 produttori.
• Product Strategies & Industry Trends: Estun si concentra sui robot a sei assi, mentre Inovance eccelle nei robot SCARA, sebbene entrambi si stiano espandendo in portafogli di prodotti completi. Un secondo livello di produttori, con vendite annuali prossime alle 5.000 unità, crea un panorama competitivo a più livelli. Le politiche governative di sostegno stanno standardizzando il settore, guidando una trasformazione di alta qualità, accelerando la sostituzione delle importazioni e si prevede che aumenteranno ulteriormente la concentrazione del mercato.

3. Downstream: capacità di servizio migliorate degli integratori di sistemi

Gli integratori di sistemi a valle stanno migliorando la reattività dei servizi e le capacità di personalizzazione attraverso l'integrazione tecnologica, la sinergia delle risorse e l'implementazione globale.

• Miglioramento delle capacità:
  • Gruppo Tuopu sfrutta la propria esperienza nel settore automobilistico per portare avanti in modo efficiente i propri progetti di attuatori robotici.
  • Controllo intelligente Sanhua has established subsidiaries and built R&D and production bases to strengthen its integrated solution capabilities.
• Richiesta di personalizzazione: L'applicazione di componenti avanzati come i motori a tazza in scenari ad alta precisione (ad esempio, 12 unità utilizzate in una singola mano Tesla Optimus) sta creando domanda per soluzioni di integrazione più sofisticate e personalizzate.
• Ottimizzazione della catena del valore: Le capacità potenziate degli integratori stanno ottimizzando l’intera catena del valore. I progetti modulari stanno migliorando la reattività e la flessibilità della supply chain riducendo al contempo i costi, favorendo così una maggiore collaborazione in tutto il settore.
• Supporto politico: Le iniziative governative, come il programma “Quality Linkage and Improvement” di Shanghai, forniscono un ambiente favorevole per gli integratori. Queste politiche migliorano le capacità di controllo della qualità e di collaborazione nella catena di fornitura, sostenendo lo sviluppo di alta qualità dell’intera catena industriale.

Grafico della catena di fornitura del settore dei robot industriali:

Segmento della catena industriale	Core Content & Representatives
A monte Componenti principali	Riduttori: Le “giunzioni” dei robot. Dominato dai giapponesi Nabtesco e Harmonic Drive; giocatori nazionali come leaderdrive e Zhongda leader stanno facendo passi da gigante. Servosistemi: I “nervi e muscoli” dei robot. Guidato da Yaskawa e Panasonic; Inovance Technology è il leader nazionale. Controllori: Il “cervello” dei robot. Autosviluppato dai “Big Four” internazionali; aziende nazionali come Estun Automation e Siasun hanno raggiunto l'autosviluppo.
A metà del corso Produzione di robot	Dominio del marchio internazionale: Fanuc, ABB, KUKA e Yaskawa (“Big Four”) dominano il mercato di fascia alta. I marchi nazionali stanno recuperando terreno: Estun Automation e Siasun Robot rappresentano il primo livello. Nei robot collaborativi, AUBO Robotics e JAKA Robotics sono leader a livello mondiale.
A valle System Integration & Application	Integrazione del sistema: Un mercato altamente frammentato con numerosi integratori focalizzati su processi specifici (ad esempio saldatura, verniciatura). Applicazioni industriali: Utilizzato principalmente nella produzione automobilistica, nell'elettronica 3C, nelle batterie al litio/fotovoltaico e nel magazzinaggio logistico, rappresenta l'implementazione finale delle soluzioni di automazione.

Fonte dati: ShuoYuan Consulting