La politique américaine visant à rapatrier le secteur manufacturier crée une opportunité importante dans le secteur de l’automatisation industrielle. Toutefois, une pénurie persistante de main-d’œuvre pose un défi majeur à cette initiative. Cet article explore comment cette dynamique façonne le marché des robots industriels et quelles entreprises sont les mieux placées pour en bénéficier.

L’impératif de relocalisation rencontre une crise du travail

L’objectif du gouvernement américain de renforcer l’industrie manufacturière nationale se heurte à un obstacle majeur : il n’y a pas assez de travailleurs pour occuper les emplois disponibles. En février 2025, les États-Unis comptaient environ 7,568 millions d'offres d'emploi, dépassant le nombre de chômeurs (environ 7,1 millions).

Facteurs clés exacerbant la pénurie de main-d’œuvre :

• Pénuries structurelles d’offre de main-d’œuvre :Une inadéquation entre les compétences des travailleurs et les besoins de l’industrie.
• Politiques d’immigration plus strictes :Accès réduit à la main-d’œuvre étrangère, resserrant encore davantage le marché.

Dans ce contexte, il est essentiel que les entreprises qui investissent aux États-Unis disposent de plans d’emploi solides et efficaces. Par conséquent, l’attention se porte désormais sur la fabrication haut de gamme, comme sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des puces semi-conductrices, où l’automatisation n’est pas seulement un avantage, mais une nécessité pour des opérations précises et efficaces.

Le marché américain des robots : marge de croissance

Les États-Unis présentent un potentiel inexploité substantiel en matière d’adoption de robots industriels. Bien qu’il s’agisse d’un marché majeur, sa densité de robots est à la traîne par rapport aux autres grandes économies, ce qui indique une marge d’expansion importante.

Aperçu de l'installation mondiale du robot (2023) :

• Les 5 principaux marchés mondiaux :Chine, Japon, États-Unis, Corée du Sud, Allemagne (78 % du total des installations).
• Chine:Le plus grand marché mondial depuis 2013, représentant51%des installations mondiales.
• USA:Classé 3e, avec ~38 000 unités installées (un7%part du marché mondial).

Densité des robots dans la fabrication (2023) :

• Moyenne mondiale :162 robots pour 10 000 salariés.
• Asie:182 robots pour 10 000 salariés.
• Europe:142 robots pour 10 000 salariés.
• Amériques :127 robots pour 10 000 salariés.

La plus faible densité aux États-Unis et dans les Amériques met en évidence une trajectoire de croissance claire, en particulier à mesure que les pressions en matière de relocalisation s’accentuent.

Dynamique du marché : ralentissement de la demande et résilience des États-Unis

Malgré les opportunités à long terme, le marché mondial des robots industriels a été confronté à des vents contraires en 2024. Une concurrence intense et une baisse de la demande dans des régions clés ont réduit les bénéfices des principaux acteurs, même si le marché américain a montré des signes de résilience.

Performance des principaux leaders du marché :

• ABB :While its electrical business drove overall revenue, the Robotics & Discrete Automation segment saw profit margins decline by 590 basis points in Q4 2024 due to order adjustments in machine automation.
• FANUC :Solidité démontrée dans sa division robotique, avec une forte hausse des commandes au quatrième trimestre62,1%en Asie (hors Chine) et42,5%aux États-Unis. Cette croissance contraste avec de fortes baisses en Chine (-9,5%) et en Europe (-24%).
• Yaskawa Électrique :Les revenus de son segment robot ont connu une légère augmentation, grâce aux solides performances des robots de manipulation de semi-conducteurs. Cependant, le chiffre d'affaires régional a diminué en Europe (-19 %) et en Chine (-9,5 %).

Positionnement stratégique : quelles entreprises sont les mieux placées pour en bénéficier ?

La capacité de répondre à la demande croissante aux États-Unis est fortement influencée par la capacité de production locale d’une entreprise. La fabrication localisée garantit la stabilité de la chaîne d’approvisionnement et des temps de réponse plus rapides.

• ABB :A investi 14 milliards de dollars aux États-Unis depuis 2010. Sa principale base de production de robots nord-américaine à Auburn Hills, dans le Michigan, fabrique des robots depuis 2015.
• FANUC :Se démarque avec plus de la moitié de sa capacité mondiale de production de robots située à Rochester Hills, dans le Michigan. Cette empreinte locale importante constitue un avantage considérable pour répondre efficacement à la demande américaine.
• Yaskawa Électrique :La production américaine est actuellement limitée, mais a annoncé un investissement prévu de 200 millions de dollars dans une usine de l'Ohio pour produire des robots industriels destinés au marché local.

Conclusion : une perspective de 5 à 10 ans pour la demande américaine de robots

Nous prévoyons que la demande de robots industriels aux États-Unis se relâchera progressivement au cours des 5 à 10 prochaines années, sous l’effet de la convergence des politiques de relocalisation et des pénuries structurelles de main-d’œuvre. Les entreprises ayant une présence industrielle établie et de grande capacité aux États-Unis, comme FANUC et ABB, sont stratégiquement positionnées pour capter cette croissance émergente et seront les principales bénéficiaires de cette tendance à long terme.