1. Добыча и добыча: ситуация с поставками основных компонентов

Сегмент производства промышленных роботов определяется тремя основными компонентами:редукторы, сервосистемы и контроллеры. Эти компоненты составляют примерно 70% общей стоимости роботов и представляют собой сегмент с самыми высокими технологическими барьерами.

• Распределение стоимости: Редукторы составляют наибольшую долю (около 35%), за ними следуют сервосистемы (20%) и контроллеры (15%).

Рынок этих компонентов динамичен и имеет сильные тенденции к локализации.

• Редукторы: Рынок редукторов разделен на два основных типа.
  • Гармонические редукторы: Отечественное производство гармонических редукторов быстро развивается. В 2022 году Лидердрайв занимала 24,7% китайского рынка, позиционируя его как ближайшего конкурента мирового лидера, Хаманако (42,9%).
  • Редукторы РВ: Рынок редукторов для автофургонов возглавляют Набтеско, которая владеет 53% акций в Китае. Отечественный производитель Новатех является сильным конкурентом, занимая второе место с долей рынка 15%.
• Сервосистемы: В секторе сервосистем Инновационные технологии стала явным лидером на китайском рынке в 2023 году, захватив долю 28,2%.
• Контроллеры: Китайские компании любят Эстун добились значительного прогресса за счет собственных разработок контроллеров, постепенно сокращая технологический разрыв с международными лидерами.

2. Midstream: конкурентная среда производителей роботов

В секторе производства роботов среднего сегмента наблюдается быстрый рост отечественных брендов и соответствующее снижение доминирования иностранных игроков.

• Изменение доли рынка: В 2023 году совокупная рыночная доля китайских брендов роботов выросла до 45,1%, чему способствовал рост продаж на 28% в годовом исчислении. Напротив, доля иностранных брендов упала до 54,9%, при этом их продажи сократились на 15%.
• Ключевые игроки:
  • Эстун укрепила свою лидирующую позицию: продажи превысили 20 000 единиц и заняли 8,5% рынка, заняв второе место в общем зачете.
  • Инновационные технологии занял четвертое место с долей 6,5%.
  • Усилие объем продаж превысил 10 000 единиц, войдя в десятку крупнейших производителей.
• Product Strategies & Industry Trends: Estun специализируется на шестиосных роботах, а Inovance преуспевает в роботах SCARA, хотя обе компании расширяют свой портфель продуктов. Второй уровень производителей с годовым объемом продаж около 5000 единиц создает многоуровневую конкурентную среду. Поддерживающая государственная политика стандартизирует отрасль, способствует высококачественной трансформации, ускоряет импортозамещение и, как ожидается, еще больше увеличит концентрацию рынка.

3. Даунстрим: расширенные возможности обслуживания системных интеграторов

Нижестоящие системные интеграторы повышают оперативность реагирования на свои услуги и возможности настройки за счет технологической интеграции, синергии ресурсов и глобального развертывания.

• Расширение возможностей:
  • Группа Туопу использует свой опыт в автомобильной промышленности для эффективного продвижения своих проектов приводов роботов.
  • Интеллектуальное управление Санхуа has established subsidiaries and built R&D and production bases to strengthen its integrated solution capabilities.
• Спрос на настройку: Применение передовых компонентов, таких как чашечные двигатели, в высокоточных сценариях (например, 12 устройств, используемых в одной руке Tesla Optimus), создает спрос на более сложные и индивидуальные интеграционные решения.
• Оптимизация цепочки создания стоимости: Расширенные возможности интеграторов оптимизируют всю цепочку создания стоимости. Модульные конструкции повышают оперативность и гибкость цепочки поставок, одновременно снижая затраты, тем самым способствуя более тесному сотрудничеству в отрасли.
• Политика поддержки: Правительственные инициативы, такие как шанхайская программа «Связь и улучшение качества», создают благоприятную среду для интеграторов. Эта политика расширяет возможности контроля качества и сотрудничества в цепочке поставок, поддерживая высококачественное развитие всей производственной цепочки.

Схема цепочки поставок промышленных роботов:

Сегмент промышленной сети	Core Content & Representatives
вверх по течению Основные компоненты	Редукторы: «Суставы» роботов. Доминируют японские Nabtesco и Harmonic Drive; отечественные игроки, такие как Leaderdrive и Zhongda Leader, совершают прорывы. Сервосистемы: «Нервы и мышцы» роботов. Под руководством Яскавы и Panasonic; Inovance Technology является отечественным лидером. Контроллеры: «Мозг» роботов. Самостоятельная разработка международной «Большой четверки»; отечественные компании, такие как Estun Automation и Siasun, достигли саморазвития.
Мидстрим Производство роботов	Доминирование международного бренда: Fanuc, ABB, KUKA и Yaskawa («Большая четверка») доминируют на рынке высокого класса. Отечественные бренды догоняют: Estun Automation и Siasun Robot представляют первый уровень. В области коллаборативных роботов компании AUBO Robotics и JAKA Robotics являются мировыми лидерами.
Ниже по течению System Integration & Application	Системная интеграция: Сильно фрагментированный рынок с многочисленными интеграторами, специализирующимися на конкретных процессах (например, сварка, покраска). Промышленные приложения: В основном применяется в автомобилестроении, 3C-электронике, литиевых батареях/фотоэлектрических устройствах и логистическом складировании, представляя собой окончательную реализацию решений по автоматизации.

Источник данных: ShuoYuan Consulting.