2025년 중국 산업용 로봇 시장

2024년 중국 산업용 로봇 시장은 적당한 성장 속에 연간 판매량이 약 340,000대에 달하는 조정기를 겪었습니다. 기존 부문의 수요 둔화와 신에너지 산업의 과잉 생산에 영향을 받은 이러한 둔화는 근본적인 근본적인 변화를 의심하게 합니다. 국내 제조업체의 급속한 성장은 경쟁 환경을 근본적으로 재편하고 있습니다.

I. 시장 개요: 다양한 성장 궤적

시장은 과거의 고속 성장에서 보다 성숙하고 안정적인 단계로 전환하고 있습니다.

• • 과거 호황(2019-2022): 정책적 지원과 전기차, 리튬배터리, 태양광발전 등 분야의 폭발적인 수요가 뒷받침됐다.

• • 최근 침체(2023-2024): 경제적 역풍과 이전에 인기가 높았던 부문에 대한 투자 둔화가 특징입니다.

• • 전망(2024-2027): 예상되는 연평균성장률 8% 이는 경기 회복, 탄력적인 소비자 수요, 수출 시장 성장에 힘입어 예상됩니다.

제품 부문의 성과는 다양합니다:

• • 6축 로봇(64% 점유율): 태양광 및 리튬 배터리 부문 냉각 투자 영향으로 매출은 소폭 위축됐지만, 자동차용 대용량 모델은 안정적으로 유지됐다.

• • SCARA 로봇(점유율 24%): 3C 전자산업의 순환적 상승세에 힘입어 꾸준한 성장을 보였습니다.

• • 협동로봇(점유율 7%): 뛰어난 연기자 20% 이상의 성장 2024년에는 업계 채택이 확대되고 해외 판매가 증가할 것으로 예상됩니다.

• • 델타 로봇(점유율 3%): 식품 및 의약품과 같은 확립된 틈새 시장에서 안정적이고 완만한 성장을 유지했습니다.

II. 경쟁 역학: 국내 10년

힘의 균형은 결정적으로 지역 챔피언 쪽으로 이동하고 있습니다.

• • 공격적인 국내 브랜드: 리더는 다음과 같다 동쪽 그리고 아나센스 경쟁력 있는 가격과 신속한 혁신을 통해 자동차, 전자, 금속 가공 분야에서 상당한 점유율을 확보하고 있습니다. 중국 브랜드의 전체 점유율은 지난해보다 급증했다. 2020년 28%에서 2025년 55%로 예상.

• • 압력을 받고 있는 외국 브랜드: 기존의 국제 기업들은 고급 응용 분야(예: 자동차 용접)에서 강력한 입지를 유지하고 있지만 시장 부드러움과 치열한 국내 경쟁이라는 이중 과제에 직면하여 매출 감소로 이어졌습니다.

• • 가격 경쟁 심화: 특히 협동로봇과 같은 분야의 시장은 가격에 점점 더 민감해지고 있으며, 이로 인해 전반적으로 이익 마진이 압박을 받고 있습니다.

로봇 브랜드	2024년 매출성장률	분석
화낙	-40.0%	신에너지 자동차와 전자산업에 대한 수요는 감소한 반면, 국내 대체는 가속화되었습니다.
동쪽	20.0%	국내 대체화에 힘입어 자동차, 전자, 금속가공 등 분야에서 고속 성장을 이루었습니다.
야스카와	-4.0%	태양광, 리튬전지 등 산업 수요는 국내 대체 영향으로 감소했다.
울다	11.0%	2024년 말까지 회사는 틈새 부문을 위한 여러 신제품을 출시하여 제품 포트폴리오를 더욱 개선하고 신에너지 차량, 전자, 제약, 반도체와 같은 산업에서 급속한 성장을 달성했습니다.
아나센스	40.0%	자동화 분야의 고객 기반을 활용하여 회사는 산업용 로봇 분야에 빠르게 진출했으며, SCARA 로봇은 높은 비용 효율성으로 시장 점유율 1위를 차지했습니다.
씨줄	-11.0%	자동차와 전자산업에 대한 투자 감소는 수요 감소로 이어졌다.
엡손	-5.0%	중국 시장은 수요 부진과 회복 둔화, 국산 브랜드의 상승세 가속화 등을 경험했다.
노력	32.9%	가격 조정, 이윤폭 축소, 제품 경쟁력 강화.
야마하	-4.0%	국내 대체의 영향과 소비자 시장에서의 국내 수요 부족.
가와사키	-2.0%	자동차 및 전자 산업에 대한 투자 감소는 국내 브랜드의 급속한 발전과 함께 수요 감소로 이어졌습니다.
기타	–

III. 애플리케이션 환경: 핵심 동인 및 새로운 개척지

자동차(점유율 27%) 그리고 전자제품(점유율 21%) 계속해서 주요 성장 동력이 될 것입니다. 특히 EV 혁명은 용접 및 조립 분야에서 대용량 6축 로봇에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

새로운 응용 분야 좋다 반도체, 의약품, 소비재 특히 협업 로봇의 핵심 성장 벡터가 되고 있습니다.

과제로는, 자재 취급(39% 점유율) 그리고 용접(점유율 22%) 현재 로봇 배치를 지배하십시오.

애플리케이션	2024년 매출성장률	2024년 시장 변화 분석
자동차 제조	10.0%	2024년에는 신에너지 자동차 산업이 급속한 성장을 이어가며 산업용 로봇에 대한 수요도 증가했습니다.
3C 전자	11.3%	2024년 전자산업의 순환적 회복이 수요 증가를 촉진했다.
금속 가공	1.6%	신에너지 자동차, 항공우주 등 부문의 다운스트림 수요에 힘입어 금속 가공 산업은 2024년에도 꾸준한 성장을 유지했습니다.
리튬 배터리	-9.5%	리튬 배터리 산업의 과잉 생산으로 인해 2024년 내내 실적이 지속적으로 하락했습니다.
음식과 음료	1.9%	식음료 산업은 2024년에도 안정적인 성장을 유지하며 산업용 로봇 수요가 꾸준히 증가했다.
태양에너지	-17.6%	2024년 태양광 산업의 과잉 생산이 두드러지면서 시장 경쟁이 심화되고 지속적인 가격 하락이 발생해 태양광 부문 내 수요가 크게 감소했다.
가전제품	1.7%	2024년 국가의 '트레이드인(trade-in)' 정책은 가전산업 수요를 끌어올렸다.
약	4.6%	중앙조달 확대, 시장 경쟁 등의 영향으로 의약품 제조산업은 2024년 전반적으로 중저속 성장을 기록했다.
기호 논리학	2.5%	물류산업은 2024년 강력한 성장 모멘텀을 보이며 지능형 변혁을 가속화하고 있다.
매일화학	5.0%	2024년 생활화학산업 전반은 안정적인 성장세를 보였다.
기타	–

IV. 초점을 맞춘 회사: Estun Automation – 지역 성공을 위한 청사진

동쪽 중국 최고의 산업용 로봇 회사의 성공을 이끄는 전략의 예입니다.

• • 통합 가치 사슬: 회사가 통제합니다. 90% 컨트롤러 및 서보 시스템을 포함한 핵심 구성 요소 기술을 활용하여 중요한 비용과 공급망 이점을 제공합니다.

• • 재정적 탄력성: 2024년에 약 40억 엔의 매출을 보고했으며 상당한 수익을 올렸습니다. 34%는 해외시장에서 파생, 글로벌 도달 범위를 강조합니다.

• • 전략적 예측: 전략적 인수(예: 모션 제어 분야의 Trio, 용접 분야의 Cloos)를 통해 핵심 기술과 글로벌 채널을 제공했습니다. 회사는 현재 휴머노이드 로봇을 포함한 차세대 개척에 투자하고 있습니다.

V. 미래 전망: 더욱 스마트해지고, 더욱 글로벌화됨

1. 1. 국산품이 고급화되다: 수입 대체의 초점은 양에서 가치로 옮겨갈 것이며, 국내 업체들은 고마진의 복잡한 응용 부문에서 점점 더 경쟁하게 될 것입니다.

1. 1. 정보의 필수사항: 와의 융합 AI, 5G 및 엣지 컴퓨팅 비정형적이고 역동적인 환경에서 작업할 수 있는 로봇을 개발하는 데 핵심이 될 것입니다.

1. 1. 국경 없는 확장: 중국 로봇 공학 회사는 공격적으로 글로벌 판매, 서비스 및 제조 기반을 구축하고 있으며, 이는 진정한 글로벌 경쟁자로의 진화를 예고하고 있습니다.

결론: 중국 산업용 로봇 시장은 변곡점을 맞이하고 있다. 광범위한 규모 중심의 성장 시대는 기술적 정교함, 전략적 세계화, 그리고 세계 무대에서 점점 더 두드러진 역할을 맡게 될 국내 리더들의 부인할 수 없는 부상으로 정의되는 새로운 장으로 바뀌고 있습니다.

데이터 출처: Wintelligence