Pasar Robotika Industri Tiongkok pada tahun 2025

Pada tahun 2024, pasar robotika industri Tiongkok menjalani periode penyesuaian, dengan penjualan tahunan mencapai sekitar 340.000 unit di tengah pertumbuhan yang moderat. Perlambatan ini, yang dipengaruhi oleh melemahnya permintaan di sektor-sektor tradisional dan kelebihan kapasitas di industri-industri energi baru, mengabaikan perubahan mendasar yang signifikan: pesatnya peningkatan jumlah produsen dalam negeri secara mendasar mengubah lanskap persaingan.

I. Tinjauan Pasar: Lintasan Pertumbuhan yang Berbeda

Pasar sedang bertransisi dari pertumbuhan berkecepatan tinggi di masa lalu ke fase yang lebih matang dan stabil:

• • Booming Sebelumnya (2019-2022): Dipicu oleh dukungan kebijakan dan permintaan yang tinggi dari sektor-sektor seperti kendaraan listrik, baterai litium, dan fotovoltaik.

• • Perlambatan Terkini (2023-2024): Hal ini ditandai dengan hambatan ekonomi dan melambatnya investasi di sektor-sektor yang sebelumnya merupakan sektor yang panas.

• • Pandangan (2024-2027): Sebuah proyeksi 8% CAGR Hal ini didorong oleh pemulihan ekonomi, permintaan konsumen yang kuat, dan pasar ekspor yang berkembang.

Kinerja Segmen Produk Bervariasi:

• • Robot 6 Sumbu (64% pangsa): Penjualan sedikit mengalami kontraksi, dipengaruhi oleh investasi pendinginan di sektor baterai PV dan litium, meskipun model muatan besar untuk otomotif tetap stabil.

• • Robot SCARA (pangsa 24%): Melihat pertumbuhan yang stabil, didukung oleh peningkatan siklus dalam industri elektronik 3C.

• • Robot Kolaboratif (7% pangsa): Pemain yang menonjol dengan pertumbuhan lebih dari 20%. pada tahun 2024, didorong oleh adopsi industri yang lebih luas dan peningkatan penjualan internasional.

• • Delta Robots (pangsa 3%): Mempertahankan pertumbuhan yang stabil dan moderat di sektor-sektor yang sudah mapan seperti makanan dan obat-obatan.

II. Dinamika Kompetitif: Dekade Domestik

Keseimbangan kekuatan kini bergeser ke arah pemimpin lokal.

• • Merek Domestik yang Menyerang: Pemimpin seperti Estun Dan Inovasi mendapatkan pangsa pasar yang signifikan di bidang otomotif, elektronik, dan pengerjaan logam melalui harga yang kompetitif dan inovasi yang cepat. Pangsa kolektif merek-merek Tiongkok telah melonjak 28% pada tahun 2020 dan proyeksi 55% pada tahun 2025.

• • Merek Asing Di Bawah Tekanan: Pemain internasional yang sudah mapan tetap menguasai aplikasi kelas atas (misalnya, pengelasan otomotif) namun menghadapi tantangan ganda, yaitu lemahnya pasar dan persaingan domestik yang ketat, yang menyebabkan penurunan penjualan.

• • Persaingan Harga yang Meningkat: Pasar, khususnya di segmen seperti robot kolaboratif, menjadi semakin sensitif terhadap harga, sehingga menekan margin keuntungan secara keseluruhan.

Merek Robot	Tingkat Pertumbuhan Penjualan pada tahun 2024	Analisa
FANUC	-40,0%	Permintaan terhadap kendaraan energi baru dan bisnis elektronik menurun, sementara substitusi domestik meningkat.
ESTUN	20,0%	Dengan memanfaatkan tren substitusi dalam negeri, pertumbuhan pesat dicapai di sektor otomotif, elektronik, pengolahan logam, dan sektor lainnya.
Yaskawa	-4,0%	Permintaan di industri seperti baterai fotovoltaik dan litium menurun, dipengaruhi oleh substitusi dalam negeri.
MENANGIS	11,0%	Pada akhir tahun 2024, perusahaan meluncurkan beberapa produk baru untuk segmen khusus, semakin meningkatkan portofolio produknya dan mencapai pertumbuhan pesat di industri seperti kendaraan energi baru, elektronik, farmasi, dan semikonduktor.
INOVANSI	40,0%	Memanfaatkan basis pelanggannya di bidang otomasi, perusahaan dengan cepat memasuki sektor robotika industri, dengan robot SCARA menduduki peringkat pertama dalam pangsa pasar karena efektivitas biayanya yang tinggi.
ABB	-11,0%	Berkurangnya investasi di industri otomotif dan elektronik menyebabkan penurunan permintaan.
Epson	-5,0%	Pasar Tiongkok mengalami lesunya permintaan, pemulihan yang lambat, dan pesatnya pertumbuhan merek dalam negeri.
UPAYA	32,9%	Penyesuaian harga, kompresi margin keuntungan, dan peningkatan daya saing produk.
yamaha	-4,0%	Dampak substitusi domestik dan kurangnya permintaan domestik di pasar konsumen.
Kawasaki	-2,0%	Berkurangnya investasi di industri otomotif dan elektronik menyebabkan penurunan permintaan, dibarengi dengan pesatnya perkembangan merek dalam negeri.
Yang lain	–

AKU AKU AKU. Lanskap Aplikasi: Pendorong Inti dan Perbatasan Baru

Otomotif (pangsa 27%) Dan Elektronik (pangsa 21%) terus menjadi mesin pertumbuhan utama. Revolusi EV, khususnya, memicu permintaan akan robot 6-sumbu dengan muatan besar dalam pengelasan dan perakitan.

Area aplikasi yang sedang berkembang menyukai semikonduktor, obat-obatan, dan barang konsumsi menjadi vektor pertumbuhan utama, terutama untuk robot kolaboratif.

Dari segi tugas, Penanganan Material (bagian 39%) Dan Pengelasan (bagian 22%) mendominasi penerapan robot saat ini.

Aplikasi	Tingkat Pertumbuhan Penjualan pada tahun 2024	Analisis Perubahan Pasar 2024
Manufaktur Otomotif	10,0%	Pada tahun 2024, industri kendaraan energi baru melanjutkan pertumbuhan pesatnya, mendorong peningkatan permintaan robot industri.
Elektronik 3C	11,3%	Pemulihan siklus dalam industri elektronik pada tahun 2024 mendorong pertumbuhan permintaan.
Pengolahan Logam	1,6%	Didorong oleh permintaan hilir dari sektor-sektor seperti kendaraan energi baru dan ruang angkasa, industri pengolahan logam mempertahankan pertumbuhan yang stabil pada tahun 2024.
Baterai Litium	-9,5%	Kelebihan kapasitas pada industri baterai lithium menyebabkan kinerjanya terus menurun sepanjang tahun 2024.
Makanan dan Minuman	1,9%	Industri makanan dan minuman mempertahankan pertumbuhan yang stabil pada tahun 2024, yang menyebabkan permintaan robot industri terus meningkat.
Energi Matahari	-17,6%	Kelebihan kapasitas dalam industri fotovoltaik menjadi hal yang menonjol pada tahun 2024, meningkatkan persaingan pasar dan menyebabkan penurunan harga secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan penurunan permintaan yang signifikan dalam sektor PV.
Peralatan Rumah Tangga	1,7%	Kebijakan “tukar tambah” nasional meningkatkan permintaan di industri peralatan rumah tangga pada tahun 2024.
Obat	4,6%	Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perluasan pengadaan terpusat dan persaingan pasar, industri manufaktur farmasi secara umum mengalami pertumbuhan dengan kecepatan rendah hingga menengah pada tahun 2024.
Logistik	2,5%	Industri logistik menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat pada tahun 2024 dan mempercepat transformasi cerdasnya.
Bahan Kimia Sehari-hari	5,0%	Industri kimia harian secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil pada tahun 2024.
Yang lain	–

IV. Perusahaan yang Fokus: Estun Automation – Cetak Biru untuk Kesuksesan Lokal

Estun mencontohkan strategi yang mendorong kesuksesan perusahaan robotika industri terkemuka di Tiongkok.

• • Rantai Nilai Terintegrasi: Perusahaan mengendalikan 90% teknologi komponen intinya, termasuk pengontrol dan sistem servo, memberikan keunggulan biaya dan rantai pasokan yang penting.

• • Ketahanan Finansial: Perusahaan ini melaporkan pendapatan ~¥4 miliar pada tahun 2024, yang merupakan pendapatan yang cukup besar 34% berasal dari pasar luar negeri, menyoroti jangkauan globalnya.

• • Pandangan ke Depan Strategis: Akuisisi strategis (misalnya, Trio dalam kendali gerak, Cloos dalam pengelasan) menyediakan teknologi inti dan saluran global. Perusahaan ini kini berinvestasi pada teknologi generasi berikutnya, termasuk robot humanoid.

V. Pandangan Masa Depan: Lebih Cerdas, Lebih Globalisasi

1. 1. Domestikasi Menjadi Kelas Atas: Fokus substitusi impor akan beralih dari volume ke nilai, dengan semakin banyaknya pemain domestik yang bersaing di segmen aplikasi yang kompleks dan memiliki margin tinggi.

1. 1. Keharusan Intelijen: Konvergensi dengan AI, 5G, dan komputasi tepi akan menjadi kunci untuk mengembangkan robot yang mampu bekerja di lingkungan yang tidak terstruktur dan dinamis.

1. 1. Ekspansi Tanpa Batas: Perusahaan robotika Tiongkok secara agresif membangun jejak penjualan, layanan, dan manufaktur global, yang menandakan evolusi mereka menjadi pesaing global yang sesungguhnya.

Kesimpulan: Pasar robotika industri Tiongkok berada pada titik perubahan. Era pertumbuhan yang luas dan didorong oleh volume membuka babak baru yang ditentukan oleh kecanggihan teknologi, globalisasi strategis, dan semakin banyaknya pemimpin dalam negeri yang akan memainkan peran yang semakin menonjol di panggung dunia.

Sumber data: Wintertelligence