1. Hulu: Lanskap Pasokan Komponen Inti

Segmen hulu robot industri ditentukan oleh tiga komponen inti:reduksi, sistem servo, dan pengontrol. Komponen-komponen ini mewakili sekitar 70% dari total biaya robot dan merupakan segmen dengan hambatan teknologi tertinggi.

• Rincian Biaya: Pereduksi menyumbang bagian terbesar sekitar 35%, diikuti oleh sistem servo sebesar 20%, dan pengontrol sebesar 15%.

Pasar untuk komponen-komponen ini bersifat dinamis, dengan tren lokalisasi yang kuat.

• Pengurang: Pasar peredam dibagi menjadi dua jenis utama.
  • Pereduksi Harmonik: Produksi peredam harmonik dalam negeri berkembang pesat. Pada tahun 2022, penggerak pemimpin menguasai 24,7% pangsa pasar Tiongkok, memposisikannya sebagai pesaing terdekat pemimpin global, Hamanaco (42,9%).
  • Pengurang RV: Pasar peredam RV dipimpin oleh Nabtesco, yang menguasai 53% saham di Tiongkok. Pabrikan dalam negeri teknologi baru adalah pesaing kuat, peringkat kedua dengan pangsa pasar 15%.
• Sistem Servo: Di sektor sistem servo, Teknologi Inovasi muncul sebagai pemimpin yang jelas di pasar Tiongkok pada tahun 2023, dengan menguasai pangsa 28,2%.
• Pengendali: Perusahaan China menyukainya Estun membuat kemajuan signifikan melalui pengembangan pengontrol internal, dan terus menutup kesenjangan teknologi dengan para pemimpin internasional.

2. Midstream: Lanskap Kompetitif OEM Robot

Sektor manufaktur robot kelas menengah menyaksikan peningkatan pesat merek dalam negeri dan penurunan dominasi pemain asing.

• Pergeseran Pangsa Pasar: Pada tahun 2023, pangsa pasar kolektif merek robot Tiongkok tumbuh menjadi 45,1%, didukung oleh peningkatan penjualan sebesar 28% dari tahun ke tahun. Sebaliknya, pangsa merek asing turun menjadi 54,9% dan penjualannya turun 15%.
• Pemain Kunci:
  • Estun memperkuat posisi kepemimpinannya, dengan penjualan melebihi 20.000 unit dan menguasai 8,5% pangsa pasar, menempati peringkat kedua secara keseluruhan.
  • Teknologi Inovasi peringkat keempat dengan pangsa 6,5%.
  • Upaya melampaui 10.000 unit dalam penjualan, masuk dalam 10 produsen teratas.
• Product Strategies & Industry Trends: Estun berfokus pada robot enam sumbu, sementara Inovance unggul dalam robot SCARA, meskipun keduanya berekspansi ke portofolio produk lengkap. Produsen lapis kedua, dengan penjualan tahunan mendekati 5.000 unit, menciptakan lanskap persaingan yang berlapis-lapis. Kebijakan pemerintah yang mendukung adalah melakukan standarisasi industri, mendorong transformasi berkualitas tinggi, mempercepat substitusi impor, dan diharapkan semakin meningkatkan konsentrasi pasar.

3. Hilir: Peningkatan Kemampuan Layanan Integrator Sistem

Integrator sistem hilir meningkatkan daya tanggap layanan dan kemampuan penyesuaian melalui integrasi teknologi, sinergi sumber daya, dan penerapan global.

• Peningkatan Kemampuan:
  • Grup Tuopu memanfaatkan keahlian industri otomotifnya untuk memajukan proyek aktuator robotnya secara efisien.
  • Kontrol Cerdas Sanhua has established subsidiaries and built R&D and production bases to strengthen its integrated solution capabilities.
• Permintaan Kustomisasi: Penerapan komponen canggih seperti motor cup dalam skenario presisi tinggi (misalnya, 12 unit digunakan dalam satu tangan Tesla Optimus) menciptakan permintaan akan solusi integrasi yang lebih canggih dan dapat disesuaikan.
• Optimasi Rantai Nilai: Peningkatan kemampuan integrator mengoptimalkan seluruh rantai nilai. Desain modular meningkatkan daya tanggap dan fleksibilitas rantai pasokan sekaligus mengurangi biaya, sehingga mendorong kolaborasi yang lebih besar di seluruh industri.
• Dukungan Kebijakan: Inisiatif pemerintah, seperti program “Hubungan dan Peningkatan Kualitas” di Shanghai, memberikan lingkungan yang menguntungkan bagi para integrator. Kebijakan-kebijakan ini meningkatkan kemampuan pengendalian kualitas dan kolaborasi rantai pasokan, sehingga mendukung pengembangan berkualitas tinggi di seluruh rantai industri.

Bagan Rantai Pasokan Industri Robot Industri:

Sumber data: Konsultasi ShuoYuan