En 2024, le marché chinois de la robotique industrielle a traversé une période d’ajustement, avec des ventes annuelles atteignant environ 340 000 unités dans un contexte de croissance modérée. Ce ralentissement, influencé par la faiblesse de la demande dans les secteurs traditionnels et la surcapacité dans les nouvelles industries énergétiques, cache un changement sous-jacent important : la montée en puissance rapide des fabricants nationaux remodèle fondamentalement le paysage concurrentiel.

I. Aperçu du marché : trajectoires de croissance divergentes

Le marché est en train de passer d’une croissance rapide à une phase plus mature et plus stable :

• • Boom passé (2019-2022) : Alimenté par le soutien politique et la demande explosive de secteurs tels que les véhicules électriques, les batteries au lithium et le photovoltaïque.

• • Ralentissement récent (2023-2024) : Caractérisé par des vents économiques contraires et un ralentissement des investissements dans des secteurs auparavant chauds.

• • Perspectives (2024-2027) : Un projet TCAC de 8 % est attendue, tirée par la reprise économique, la demande résiliente des consommateurs et un marché d’exportation en croissance.

Les performances des segments de produits varient :

• • Robots 6 axes (part de 64%) : Les ventes se sont légèrement contractées, impactées par le ralentissement des investissements dans les secteurs du photovoltaïque et des batteries au lithium, bien que les modèles à grande charge utile pour l'automobile soient restés stables.

• • Robots SCARA (part de 24%) : A connu une croissance régulière, soutenue par une reprise cyclique du secteur de l’électronique 3C.

• • Robots collaboratifs (part de 7%) : L'artiste hors pair avec plus de 20% de croissance en 2024, grâce à une adoption plus large par l’industrie et à l’augmentation des ventes internationales.

• • Delta Robots (part de 3%) : Maintien d’une croissance stable et modeste dans des niches établies comme l’alimentation et les produits pharmaceutiques.

II. Dynamique concurrentielle : la décennie nationale

Le rapport de force s’oriente de manière décisive vers les champions locaux.

• • Les marques nationales à l’offensive : Les dirigeants aiment Estun et Innovation gagnent une part importante dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique et de la métallurgie grâce à des prix compétitifs et à une innovation rapide. La part collective des marques chinoises est passée de 28 % en 2020 et 55 % prévu en 2025.

• • Les marques étrangères sous pression : Les acteurs internationaux établis conservent une place forte dans les applications haut de gamme (par exemple le soudage automobile), mais sont confrontés à un double défi de faiblesse du marché et d'intense concurrence nationale, entraînant une baisse des ventes.

• • Intensification de la concurrence sur les prix : Le marché, en particulier dans des segments tels que les robots collaboratifs, devient de plus en plus sensible aux prix, ce qui réduit les marges bénéficiaires à tous les niveaux.

III. Paysage applicatif : facteurs clés et nouvelles frontières

Automobile (part de 27%) et Electronique (part de 21%) restent les principaux moteurs de la croissance. La révolution des véhicules électriques, en particulier, alimente la demande de robots 6 axes à grande charge utile dans les domaines du soudage et de l’assemblage.

Domaines d’application émergents comme semi-conducteurs, produits pharmaceutiques et biens de consommation deviennent des vecteurs de croissance incontournables, notamment pour les robots collaboratifs.

En termes de tâches, Manutention (part de 39%) et Soudage (part de 22%) dominent les déploiements de robots actuels.

IV. Focus sur l'entreprise : Estun Automation – Un modèle de réussite locale

Estun illustre la stratégie à l’origine du succès des plus grandes entreprises chinoises de robotique industrielle.

• • Chaîne de valeur intégrée : L'entreprise contrôle 90% de sa technologie de composants de base, y compris les contrôleurs et les systèmes d'asservissement, offrant un avantage critique en termes de coûts et de chaîne d'approvisionnement.

• • Résilience financière : Il a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de yens en 2024, avec un chiffre d'affaires substantiel 34 % proviennent des marchés étrangers, soulignant sa portée mondiale.

• • Prospective stratégique : Les acquisitions stratégiques (par exemple, Trio dans le contrôle de mouvement, Cloos dans le soudage) ont fourni une technologie de base et des canaux mondiaux. L’entreprise investit désormais dans les innovations de nouvelle génération, notamment les robots humanoïdes.

V. Perspectives d'avenir : plus intelligentes et plus mondialisées

1. 1. La domestication monte en gamme : L’accent de la substitution des importations passera du volume à la valeur, les acteurs nationaux étant de plus en plus en concurrence sur des segments d’applications complexes et à marge élevée.

1. 1. L’impératif du renseignement : Convergence avec IA, 5G et informatique de pointe sera essentiel au développement de robots capables de travailler dans des environnements dynamiques et non structurés.

1. 1. Expansion sans frontières : les entreprises chinoises de robotique développent de manière agressive une empreinte mondiale en matière de ventes, de services et de fabrication, signalant leur évolution vers des concurrents véritablement mondiaux.

Conclusion: Le marché chinois de la robotique industrielle se trouve à un point d’inflexion. L’ère d’une croissance large et axée sur le volume cède la place à un nouveau chapitre défini par la sophistication technologique, la mondialisation stratégique et l’ascension indéniable de dirigeants nationaux appelés à jouer un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale.

Source des données : Wintelligence