1. En amont : paysage d’approvisionnement des composants de base

Le segment amont des robots industriels est défini par trois éléments principaux :réducteurs, systèmes d'asservissement et contrôleurs. Ces composants représentent environ 70 % du coût total du robot et constituent le segment présentant les barrières technologiques les plus élevées.

• Répartition des coûts : Les réducteurs représentent la plus grande part avec environ 35 %, suivis par les systèmes d'asservissement à 20 % et les contrôleurs à 15 %.

Le marché de ces composants est dynamique, avec de fortes tendances de localisation.

• Réducteurs : Le marché des réducteurs est divisé en deux types principaux.
  • Réducteurs d'harmoniques : La production nationale de réducteurs d'harmoniques progresse rapidement. En 2022, Leaderdrive détenait 24,7% du marché chinois, le positionnant comme le concurrent le plus proche du leader mondial, Hamanaco (42,9%).
  • Réducteurs pour VR : Le marché des réducteurs pour camping-car est dominé par Nabtesco, qui détient une part de 53 % en Chine. Fabricant national Novatech est un concurrent sérieux, se classant deuxième avec une part de marché de 15 %.
• Systèmes d'asservissement : Dans le secteur des asservissements, Technologie Inovance est devenu le leader incontesté du marché chinois en 2023, capturant une part de 28,2 %.
• Contrôleurs : Les entreprises chinoises aiment Estun réalisent des progrès significatifs grâce au développement de contrôleurs en interne, réduisant progressivement l'écart technologique avec les leaders internationaux.

2. Midstream : paysage concurrentiel des équipementiers de robots

Le secteur intermédiaire de la fabrication de robots connaît une montée en puissance rapide des marques nationales et un déclin correspondant de la domination des acteurs étrangers.

• Changement de part de marché : En 2023, la part de marché collective des marques chinoises de robots a atteint 45,1 %, soutenue par une augmentation des ventes de 28 % sur un an. A l'inverse, la part des marques étrangères est tombée à 54,9%, avec des ventes en baisse de 15%.
• Acteurs clés :
  • Estun a consolidé sa position de leader, avec des ventes dépassant les 20 000 unités et une part de marché de 8,5 %, se classant au deuxième rang du classement général.
  • Technologie Inovance se classe quatrième avec une part de 6,5 %.
  • Effort a dépassé les 10 000 unités vendues, entrant ainsi dans le top 10 des fabricants.
• Product Strategies & Industry Trends: Estun se concentre sur les robots à six axes, tandis qu'Inovance excelle dans les robots SCARA, bien que tous deux se développent dans des portefeuilles de produits complets. Un deuxième niveau de fabricants, dont les ventes annuelles approchent les 5 000 unités, crée un paysage concurrentiel à plusieurs niveaux. Les politiques gouvernementales de soutien normalisent l’industrie, favorisent une transformation de haute qualité, accélèrent le remplacement des importations et devraient accroître encore la concentration du marché.

3. En aval : capacités de service améliorées des intégrateurs de systèmes

Les intégrateurs de systèmes en aval améliorent la réactivité de leurs services et leurs capacités de personnalisation grâce à l'intégration technologique, à la synergie des ressources et au déploiement mondial.

• Amélioration des capacités :
  • Groupe Tuopu s'appuie sur son expertise dans l'industrie automobile pour faire avancer efficacement ses projets d'actionneurs de robots.
  • Contrôle intelligent Sanhua has established subsidiaries and built R&D and production bases to strengthen its integrated solution capabilities.
• Demande de personnalisation : L'application de composants avancés tels que les moteurs à coupelles dans des scénarios de haute précision (par exemple, 12 unités utilisées dans une seule main Tesla Optimus) crée une demande pour des solutions d'intégration plus sophistiquées et personnalisées.
• Optimisation de la chaîne de valeur : Les capacités renforcées des intégrateurs optimisent l’ensemble de la chaîne de valeur. Les conceptions modulaires améliorent la réactivité et la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement tout en réduisant les coûts, favorisant ainsi une plus grande collaboration au sein de l'industrie.
• Soutien politique : Les initiatives gouvernementales, telles que le programme « Quality Linkage and Improvement » de Shanghai, offrent un environnement favorable aux intégrateurs. Ces politiques renforcent leurs capacités de contrôle qualité et de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement, soutenant ainsi le développement de haute qualité de l’ensemble de la chaîne industrielle.

Graphique de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des robots industriels :

Source des données : ShuoYuan Consulting