سوق الروبوتات الصناعية في الصين في عام 2025

وفي عام 2024، مر سوق الروبوتات الصناعية في الصين بفترة من التكيف، حيث وصلت المبيعات السنوية إلى ما يقرب من 340 ألف وحدة وسط نمو معتدل. وهذا التباطؤ، المتأثر بانخفاض الطلب في القطاعات التقليدية والقدرة الفائضة في صناعات الطاقة الجديدة، يكذب تحولا أساسيا كبيرا: إن الصعود السريع للمصنعين المحليين يعمل بشكل أساسي على إعادة تشكيل المشهد التنافسي.

I. نظرة عامة على السوق: مسارات النمو المتباينة

ينتقل السوق من النمو عالي السرعة في الماضي إلى مرحلة أكثر نضجًا واستقرارًا:

• • الطفرة الماضية (2019-2022): مدعومة بدعم السياسات والطلب الهائل من قطاعات مثل المركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والخلايا الكهروضوئية.

• • التباطؤ الأخير (2023-2024): تتميز بالرياح الاقتصادية المعاكسة وتباطؤ الاستثمار في القطاعات الساخنة سابقًا.

• • التوقعات (2024-2027): المتوقعة 8% معدل نمو سنوي مركب ومن المتوقع، مدفوعا بالانتعاش الاقتصادي، والطلب الاستهلاكي المرن، وسوق التصدير المتنامي.

يختلف أداء قطاع المنتج:

• • الروبوتات ذات 6 محاور (حصة 64%): وانكمشت المبيعات بشكل طفيف، متأثرة بتبريد الاستثمار في قطاعات البطاريات الكهروضوئية والليثيوم، على الرغم من أن نماذج الحمولة الكبيرة للسيارات ظلت مستقرة.

• • روبوتات سكارا (حصة 24%): شهد نموًا مطردًا، مدعومًا بالانتعاش الدوري في صناعة الإلكترونيات 3C.

• • الروبوتات التعاونية (حصة 7%): صاحب الأداء المتميز نمو يزيد عن 20% في عام 2024، مدفوعًا باعتماد الصناعة على نطاق أوسع وزيادة المبيعات الدولية.

• • روبوتات دلتا (حصة 3%): حافظت على نمو مستقر ومتواضع في مجالات راسخة مثل الأغذية والأدوية.

ثانيا. الديناميكيات التنافسية: العقد المحلي

ميزان القوى يتحول بشكل حاسم نحو الأبطال المحليين.

• • العلامات التجارية المحلية في حالة هجوم: القادة يحبون إستون و ابتكار تكتسب حصة كبيرة في مجال السيارات والإلكترونيات وتشغيل المعادن من خلال الأسعار التنافسية والابتكار السريع. ارتفعت الحصة الجماعية للعلامات التجارية الصينية من 28% في 2020 إلى 55% في 2025.

• • العلامات التجارية الأجنبية تحت الضغط: ويحتفظ اللاعبون الدوليون الراسخون بمعقلهم في التطبيقات المتطورة (مثل لحام السيارات) لكنهم يواجهون تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضعف السوق والمنافسة المحلية الشديدة، مما يؤدي إلى انخفاض المبيعات.

• • تكثيف المنافسة السعرية: أصبحت السوق، وخاصة في قطاعات مثل الروبوتات التعاونية، حساسة بشكل متزايد للسعر، مما يؤدي إلى الضغط على هوامش الربح في جميع المجالات.

ماركة الروبوت	معدل نمو المبيعات في عام 2024	تحليل
فانوك	-40.0%	وانخفض الطلب على سيارات الطاقة الجديدة وشركات الإلكترونيات، في حين تسارع الإحلال المحلي.
إستون	20.0%	ومن خلال الاستفادة من اتجاه الإحلال المحلي، تم تحقيق نمو عالي السرعة في قطاعات السيارات والإلكترونيات ومعالجة المعادن وغيرها من القطاعات.
ياسكاوا	-4.0%	انخفض الطلب على صناعات مثل البطاريات الكهروضوئية وبطاريات الليثيوم، متأثرًا بالاستبدال المحلي.
يبكي	11.0%	بحلول نهاية عام 2024، أطلقت الشركة العديد من المنتجات الجديدة للقطاعات المتخصصة، مما أدى إلى تحسين مجموعة منتجاتها وتحقيق نمو سريع في صناعات مثل مركبات الطاقة الجديدة والإلكترونيات والأدوية وأشباه الموصلات.
ابتكار	40.0%	ومن خلال الاستفادة من قاعدة عملائها في مجال الأتمتة، دخلت الشركة بسرعة إلى قطاع الروبوتات الصناعية، حيث احتلت روبوتات SCARA المرتبة الأولى في حصة السوق نظرًا لفعاليتها العالية من حيث التكلفة.
ايه بي بي	-11.0%	وأدى انخفاض الاستثمار في صناعات السيارات والإلكترونيات إلى انخفاض الطلب.
إبسون	-5.0%	شهد السوق الصيني تباطؤ الطلب، وانتعاشًا بطيئًا، وصعودًا متسارعًا للعلامات التجارية المحلية.
جهد	32.9%	الأسعار المعدلة، وهوامش الربح المضغوطة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات.
ياماها	-4.0%	تأثير الإحلال المحلي وعدم كفاية الطلب المحلي في السوق الاستهلاكية.
كاواساكي	-2.0%	وأدى انخفاض الاستثمار في صناعات السيارات والإلكترونيات إلى انخفاض الطلب، إلى جانب التطور السريع للعلامات التجارية المحلية.
آحرون	-

ثالثا. مشهد التطبيق: الدوافع الأساسية والحدود الجديدة

السيارات (حصة 27%) و الإلكترونيات (حصة 21%) لا تزال هي محركات النمو الأساسية. تعمل ثورة السيارات الكهربائية، على وجه الخصوص، على زيادة الطلب على الروبوتات ذات الحمولة الكبيرة ذات 6 محاور في اللحام والتجميع.

مجالات التطبيق الناشئة يحب أشباه الموصلات والأدوية والسلع الاستهلاكية أصبحت ناقلات النمو الرئيسية، وخاصة بالنسبة للروبوتات التعاونية.

ومن حيث المهام، التعامل مع المواد (حصة 39%) و اللحام (حصة 22%) السيطرة على عمليات نشر الروبوتات الحالية.

طلب	معدل نمو المبيعات في عام 2024	تحليل تغير السوق لعام 2024
تصنيع السيارات	10.0%	في عام 2024، واصلت صناعة مركبات الطاقة الجديدة نموها السريع، مما أدى إلى زيادة الطلب على الروبوتات الصناعية.
3C للإلكترونيات	11.3%	أدى الانتعاش الدوري في صناعة الإلكترونيات في عام 2024 إلى تحفيز نمو الطلب.
معالجة المعادن	1.6%	مدفوعة بالطلب النهائي من قطاعات مثل مركبات الطاقة الجديدة والفضاء، حافظت صناعة معالجة المعادن على نمو مطرد في عام 2024.
بطارية الليثيوم	-9.5%	أدت الطاقة الزائدة في صناعة بطاريات الليثيوم إلى انخفاض مستمر في أدائها طوال عام 2024.
الأطعمة والمشروبات	1.9%	حافظت صناعة الأغذية والمشروبات على نمو مستقر في عام 2024، مما أدى إلى زيادات مطردة في الطلب على الروبوتات الصناعية.
طاقة شمسية	-17.6%	أصبحت الطاقة الفائضة في صناعة الطاقة الكهروضوئية بارزة في عام 2024، مما أدى إلى اشتداد المنافسة في السوق وتسبب في انخفاض مستمر في الأسعار، مما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب داخل قطاع الطاقة الكهروضوئية.
الأجهزة المنزلية	1.7%	وعززت سياسة "المقايضة" الوطنية الطلب في صناعة الأجهزة المنزلية في عام 2024.
الدواء	4.6%	متأثرة بعوامل مثل المشتريات المركزية الموسعة والمنافسة في السوق، شهدت صناعة تصنيع الأدوية عمومًا نموًا منخفضًا إلى متوسط ​​السرعة في عام 2024.
اللوجستية	2.5%	أظهرت صناعة الخدمات اللوجستية زخم نمو قوي في عام 2024 وتعمل على تسريع تحولها الذكي.
المواد الكيميائية اليومية	5.0%	وأظهرت الصناعة الكيميائية اليومية بشكل عام اتجاه نمو مستقر في عام 2024.
آحرون	-

رابعا. الشركة موضع التركيز: Estun Automation - مخطط للنجاح المحلي

إستون يجسد الاستراتيجية التي تقود نجاح أكبر شركات الروبوتات الصناعية في الصين.

• • سلسلة القيمة المتكاملة: تسيطر الشركة على 90% لتكنولوجيا مكوناتها الأساسية، بما في ذلك وحدات التحكم وأنظمة المؤازرة، مما يوفر تكلفة حرجة وميزة سلسلة التوريد.

• • المرونة المالية: سجلت إيرادات بلغت حوالي 4 مليارات ين في عام 2024، مع نسبة كبيرة 34% مستمدة من الأسواق الخارجية، مما يسلط الضوء على مدى انتشارها العالمي.

• • الاستشراف الاستراتيجي: وقد وفرت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية (على سبيل المثال، Trio في التحكم في الحركة، وClos في اللحام) التكنولوجيا الأساسية والقنوات العالمية. وتستثمر الشركة الآن في آفاق الجيل القادم، بما في ذلك الروبوتات البشرية.

V. النظرة المستقبلية: أكثر ذكاءً وعولمة

1. 1. التدجين يذهب إلى الترف: وسوف يتحول تركيز إحلال الواردات من الحجم إلى القيمة، مع تزايد تنافس اللاعبين المحليين في قطاعات التطبيقات المعقدة ذات الهوامش المرتفعة.

1. 1. حتمية الاستخبارات: التقارب مع الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والحوسبة المتطورة سيكون مفتاحًا لتطوير الروبوتات القادرة على العمل في بيئات ديناميكية غير منظمة.

1. 1. التوسع بلا حدود: تعمل شركات الروبوتات الصينية بقوة على بناء بصمات مبيعات وخدمات وتصنيع عالمية، مما يشير إلى تطورها إلى منافسين عالميين حقيقيين.

خاتمة: سوق الروبوتات الصناعية في الصين عند نقطة انعطاف. إن عصر النمو الواسع النطاق القائم على الحجم يفسح المجال أمام فصل جديد يحدده التطور التكنولوجي، والعولمة الاستراتيجية، والصعود الذي لا يمكن إنكاره للزعماء المحليين الذين من المقرر أن يلعبوا دوراً متزايد الأهمية على المسرح العالمي.

مصدر البيانات: Wintelligence