1. المنبع: مشهد توريد المكونات الأساسية

يتم تعريف الجزء الأولي من الروبوتات الصناعية من خلال ثلاثة مكونات أساسية:المخفضات وأنظمة المؤازرة وأجهزة التحكم. وتمثل هذه المكونات ما يقرب من 70% من إجمالي تكلفة الروبوت وتشكل القطاع الذي يتمتع بأعلى الحواجز التكنولوجية.

• توزيع التكلفة: تمثل المخفضات الحصة الأكبر بحوالي 35%، تليها أنظمة المؤازرة بنسبة 20%، وأجهزة التحكم بنسبة 15%.

سوق هذه المكونات ديناميكي، مع اتجاهات توطين قوية.

• المخفضات: ينقسم سوق المخفض إلى نوعين رئيسيين.
  • المخفضات التوافقية: يتقدم الإنتاج المحلي للمخفضات التوافقية بسرعة. في عام 2022، محرك القيادة استحوذت على حصة تبلغ 24.7% من السوق الصينية، مما يجعلها أقرب منافس للزعيم العالمي، هاماناكو (42.9%).
  • مخفضات RV: يقود سوق مخفضات RV نابتيسكووالتي تستحوذ على حصة قدرها 53% في الصين. الشركة المصنعة المحلية نوفاتيك هو منافس قوي، ويحتل المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 15٪.
• أنظمة المؤازرة: في قطاع أنظمة السيرفو، تكنولوجيا اينوفانس برزت كشركة رائدة بوضوح في السوق الصينية في عام 2023، حيث استحوذت على حصة قدرها 28.2%.
• وحدات التحكم: الشركات الصينية مثل إستون تحقق تقدمًا كبيرًا من خلال تطوير وحدات التحكم الداخلية، مما يؤدي بشكل مطرد إلى سد الفجوة التكنولوجية مع القادة الدوليين.

2. منتصف الطريق: المشهد التنافسي لمصنعي المعدات الأصلية للروبوتات

ويشهد قطاع تصنيع الروبوتات في منتصف الطريق صعودا سريعا للعلامات التجارية المحلية وانخفاضا مماثلا في هيمنة اللاعبين الأجانب.

• تحول حصة السوق: وفي عام 2023، ارتفعت الحصة السوقية الجماعية لعلامات الروبوتات الصينية إلى 45.1%، مدعومة بزيادة سنوية في المبيعات بنسبة 28%. وفي المقابل، انخفضت حصة العلامات التجارية الأجنبية إلى 54.9%، مع تراجع مبيعاتها بنسبة 15%.
• اللاعبين الرئيسيين:
  • إستون وعززت مكانتها الرائدة، حيث تجاوزت مبيعاتها 20.000 وحدة واستحوذت على حصة سوقية قدرها 8.5%، لتحتل المرتبة الثانية بشكل عام.
  • تكنولوجيا اينوفانس المركز الرابع بحصة 6.5%.
  • جهد تجاوزت المبيعات 10000 وحدة، ودخلت أفضل 10 شركات مصنعة.
• Product Strategies & Industry Trends: تركز Estun على الروبوتات ذات المحاور الستة، بينما تتفوق Inovance في روبوتات SCARA، على الرغم من أن كليهما يتوسعان ليشمل مجموعة منتجات كاملة. وهناك طبقة ثانية من الشركات المصنعة، بمبيعات سنوية تقترب من 5000 وحدة، تخلق مشهدًا تنافسيًا متعدد الطبقات. وتعمل السياسات الحكومية الداعمة على توحيد الصناعة، ودفع التحول عالي الجودة، وتسريع استبدال الواردات، ومن المتوقع أن تزيد من تركيز السوق.

3. المصب: قدرات الخدمة المحسنة لمتكاملي النظام

يعمل القائمون على تكامل الأنظمة النهائية على رفع مستوى استجابة الخدمة وقدرات التخصيص من خلال التكامل التكنولوجي وتآزر الموارد والنشر العالمي.

• تعزيز القدرة:
  • مجموعة توبو تستفيد من خبرتها في مجال صناعة السيارات لتطوير مشاريعها الخاصة بمحركات الروبوت بكفاءة.
  • سانهوا التحكم الذكي has established subsidiaries and built R&D and production bases to strengthen its integrated solution capabilities.
• الطلب على التخصيص: يؤدي تطبيق المكونات المتقدمة مثل المحركات الكوبية في سيناريوهات عالية الدقة (على سبيل المثال، 12 وحدة مستخدمة في يد Tesla Optimus واحدة) إلى خلق الطلب على حلول تكامل أكثر تطورًا وتخصيصًا.
• تحسين سلسلة القيمة: تعمل القدرات المعززة للمتكاملين على تحسين سلسلة القيمة بأكملها. تعمل التصميمات المعيارية على تحسين استجابة سلسلة التوريد ومرونتها مع تقليل التكاليف، وبالتالي تعزيز المزيد من التعاون عبر الصناعة.
• دعم السياسات: وتوفر المبادرات الحكومية، مثل برنامج "ربط الجودة والتحسين" في شنغهاي، بيئة مواتية للتكامليين. تعمل هذه السياسات على تعزيز قدراتها على مراقبة الجودة والتعاون في سلسلة التوريد، مما يدعم التطوير عالي الجودة للسلسلة الصناعية بأكملها.

مخطط سلسلة التوريد لصناعة الروبوتات الصناعية:

مصدر البيانات: استشارات ShuoYuan