Chính sách thúc đẩy sản xuất hồi hương của Hoa Kỳ đang tạo ra cơ hội đáng kể trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng thiếu lao động kéo dài đặt ra thách thức lớn cho sáng kiến ​​này. Bài viết này tìm hiểu xem động lực này đang định hình thị trường robot công nghiệp như thế nào và công ty nào có vị trí tốt nhất để hưởng lợi.

Mệnh lệnh quay về nước gặp phải khủng hoảng lao động

Mục tiêu tăng cường sản xuất trong nước của chính phủ Hoa Kỳ phải đối mặt với một trở ngại nghiêm trọng: không có đủ công nhân để lấp đầy các công việc hiện có. Tính đến tháng 2 năm 2025, Hoa Kỳ có khoảng 7,568 triệu cơ hội việc làm, vượt xa số người thất nghiệp (khoảng 7,1 triệu).

Các yếu tố chính làm trầm trọng thêm khoảng cách lao động:

• Thiếu hụt nguồn cung lao động cơ cấu:Sự không phù hợp giữa kỹ năng của người lao động và nhu cầu của ngành.
• Chính sách nhập cư chặt chẽ hơn:Giảm khả năng tiếp cận lao động nước ngoài, tiếp tục thắt chặt thị trường.

Môi trường này khiến các công ty đầu tư vào Hoa Kỳ phải có kế hoạch việc làm mạnh mẽ và hiệu quả. Do đó, trọng tâm đang chuyển sang sản xuất cao cấp—chẳng hạn như toàn bộ chuỗi cung ứng chip bán dẫn—nơi tự động hóa không chỉ là một lợi thế mà còn là điều cần thiết để vận hành chính xác và hiệu quả.

Thị trường Robot Hoa Kỳ: Có cơ hội phát triển

Hoa Kỳ thể hiện tiềm năng đáng kể chưa được khai thác trong việc áp dụng robot công nghiệp. Mặc dù là một thị trường lớn nhưng mật độ robot của nước này vẫn tụt hậu so với các nền kinh tế hàng đầu khác, cho thấy dư địa mở rộng đáng kể.

Ảnh chụp nhanh quá trình cài đặt robot toàn cầu (2023):

• 5 thị trường hàng đầu toàn cầu:Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức (78% tổng số lượt lắp đặt).
• Trung Quốc:Thị trường lớn nhất thế giới kể từ năm 2013, chiếm51%của các cài đặt toàn cầu.
• Hoa Kỳ:Xếp thứ 3, với ~38.000 thiết bị được lắp đặt (một7%thị phần toàn cầu).

Mật độ robot trong sản xuất (2023):

• Trung bình toàn cầu:162 robot trên 10.000 nhân viên.
• Châu Á:182 robot trên 10.000 nhân viên.
• Châu Âu:142 robot trên 10.000 nhân viên.
• Châu Mỹ:127 robot trên 10.000 nhân viên.

Mật độ thấp hơn ở Hoa Kỳ và Châu Mỹ cho thấy một quỹ đạo tăng trưởng rõ ràng, đặc biệt là khi áp lực về nước ngày càng gia tăng.

Động lực thị trường: Nhu cầu chậm lại so với khả năng phục hồi của Hoa Kỳ

Bất chấp cơ hội lâu dài, thị trường robot công nghiệp toàn cầu phải đối mặt với những trở ngại vào năm 2024. Cạnh tranh gay gắt và nhu cầu giảm ở các khu vực quan trọng đã làm giảm lợi nhuận của các công ty lớn, mặc dù thị trường Mỹ có dấu hiệu phục hồi.

Hiệu suất của các nhà lãnh đạo thị trường chính:

• ABB:While its electrical business drove overall revenue, the Robotics & Discrete Automation segment saw profit margins decline by 590 basis points in Q4 2024 due to order adjustments in machine automation.
• FANUC:Chứng tỏ sức mạnh trong bộ phận robot của mình với số lượng đơn đặt hàng trong Quý 4 tăng vọt62,1%ở Châu Á (ngoài Trung Quốc) và42,5%ở Hoa Kỳ. Sự tăng trưởng này trái ngược với sự sụt giảm mạnh ở Trung Quốc (-9,5%) và Châu Âu (-24%).
• Điện Yaskawa:Doanh thu từ mảng robot của hãng tăng nhẹ, nhờ hiệu suất mạnh mẽ của robot xử lý chất bán dẫn. Tuy nhiên, doanh thu khu vực giảm ở Châu Âu (-19%) và Trung Quốc (-9,5%).

Định vị chiến lược: Những công ty nào được hưởng lợi tốt nhất?

Khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề bởi năng lực sản xuất tại địa phương của công ty. Sản xuất địa phương đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng và thời gian đáp ứng nhanh hơn.

• ABB:Đã đầu tư 14 tỷ USD vào Hoa Kỳ kể từ năm 2010. Cơ sở sản xuất robot chính ở Bắc Mỹ của họ ở Auburn Hills, Michigan, đã sản xuất robot từ năm 2015.
• FANUC:Nổi bật với hơn một nửa năng lực sản xuất robot toàn cầu nằm ở Rochester Hills, Michigan. Dấu ấn địa phương đáng kể này mang lại lợi thế mạnh mẽ trong việc đáp ứng nhu cầu của Hoa Kỳ một cách hiệu quả.
• Điện Yaskawa:Hiện tại sản xuất ở Mỹ đã hạn chế nhưng đã công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu USD vào một cơ sở ở Ohio để sản xuất robot công nghiệp cho thị trường địa phương.

Kết luận: Triển vọng 5-10 năm về nhu cầu robot của Hoa Kỳ

Chúng tôi dự đoán rằng nhu cầu về robot công nghiệp ở Hoa Kỳ sẽ tăng dần trong vòng 5 đến 10 năm tới, do sự hội tụ của các chính sách chuyển về nước và tình trạng thiếu lao động cơ cấu. Các công ty có cơ sở sản xuất công suất cao, lâu đời ở Hoa Kỳ—như FANUC và ABB—có vị trí chiến lược để nắm bắt sự tăng trưởng mới nổi này và sẽ là những người hưởng lợi chính từ xu hướng dài hạn này.