Thị trường Robot công nghiệp Trung Quốc năm 2025

Năm 2024, thị trường robot công nghiệp của Trung Quốc trải qua một giai đoạn điều chỉnh, với doanh số hàng năm đạt khoảng 340.000 chiếc trong bối cảnh tăng trưởng vừa phải. Sự suy giảm này, bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu trong các lĩnh vực truyền thống và tình trạng dư thừa công suất trong các ngành năng lượng mới, cho thấy có một sự thay đổi cơ bản đáng kể: sự gia tăng nhanh chóng của các nhà sản xuất trong nước về cơ bản đang định hình lại bối cảnh cạnh tranh.

I. Tổng quan thị trường: Quỹ đạo tăng trưởng khác nhau

Thị trường đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng tốc độ cao trước đây sang giai đoạn trưởng thành và ổn định hơn:

• • Sự bùng nổ trong quá khứ (2019-2022): Được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ chính sách và nhu cầu bùng nổ từ các lĩnh vực như xe điện, pin lithium và quang điện.

• • Suy thoái gần đây (2023-2024): Đặc trưng bởi những cơn gió ngược kinh tế và đầu tư chậm lại vào các lĩnh vực nóng trước đây.

• • Triển vọng (2024-2027): Một dự kiến CAGR 8% được mong đợi, được thúc đẩy bởi sự phục hồi kinh tế, nhu cầu tiêu dùng ổn định và thị trường xuất khẩu đang phát triển.

Hiệu suất phân khúc sản phẩm khác nhau:

• • Robot 6 trục (64% thị phần): Doanh số bán hàng giảm nhẹ do ảnh hưởng do đầu tư vào lĩnh vực pin PV và pin lithium giảm bớt, mặc dù các mẫu ô tô tải trọng lớn vẫn ổn định.

• • Robot SCARA (chia sẻ 24%): Chứng kiến ​​sự tăng trưởng ổn định nhờ sự tăng trưởng theo chu kỳ trong ngành điện tử 3C.

• • Robot cộng tác (chia sẻ 7%): Người biểu diễn nổi bật với tăng trưởng trên 20% vào năm 2024, được thúc đẩy bởi việc áp dụng rộng rãi hơn trong ngành và tăng doanh số bán hàng quốc tế.

• • Robot Delta (chia sẻ 3%): Duy trì mức tăng trưởng ổn định, khiêm tốn trong các lĩnh vực đã có như thực phẩm và dược phẩm.

II. Động lực cạnh tranh: Thập kỷ trong nước

Cán cân quyền lực đang chuyển hướng rõ ràng về phía các nhà vô địch địa phương.

• • Thương hiệu nội đang tấn công: Các nhà lãnh đạo thích Phía đông Và tiền thân đang giành được thị phần đáng kể trong lĩnh vực ô tô, điện tử và gia công kim loại thông qua giá cả cạnh tranh và đổi mới nhanh chóng. Thị phần chung của các thương hiệu Trung Quốc đã tăng từ 28% vào năm 2020 lên mức dự kiến ​​55% vào năm 2025.

• • Thương hiệu nước ngoài chịu áp lực: Các công ty quốc tế lâu đời vẫn giữ được thế mạnh trong các ứng dụng cao cấp (ví dụ: hàn ô tô) nhưng phải đối mặt với thách thức kép là sự mềm mại của thị trường và cạnh tranh khốc liệt trong nước, dẫn đến doanh số bán hàng giảm.

• • Cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt: Thị trường, đặc biệt là trong các phân khúc như robot cộng tác, ngày càng trở nên nhạy cảm về giá, thu hẹp biên lợi nhuận trên diện rộng.

Thương hiệu Robot	Tốc độ tăng trưởng doanh số năm 2024	Phân tích
FANUC	-40,0%	Nhu cầu về phương tiện sử dụng năng lượng mới và kinh doanh điện tử giảm, trong khi nhu cầu thay thế trong nước tăng nhanh.
Phía đông	20,0%	Hưởng lợi từ xu hướng thay thế trong nước, ngành ô tô, điện tử, gia công kim loại và các lĩnh vực khác đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao.
Yaskawa	-4,0%	Nhu cầu trong các ngành công nghiệp như pin quang điện và pin lithium giảm do bị ảnh hưởng bởi sự thay thế trong nước.
KHÓC	11,0%	Đến cuối năm 2024, công ty đã tung ra nhiều sản phẩm mới cho các phân khúc thích hợp, cải thiện hơn nữa danh mục sản phẩm của mình và đạt được mức tăng trưởng nhanh chóng trong các ngành như phương tiện sử dụng năng lượng mới, điện tử, dược phẩm và chất bán dẫn.
tiền thân	40,0%	Tận dụng cơ sở khách hàng của mình trong lĩnh vực tự động hóa, công ty nhanh chóng bước vào lĩnh vực robot công nghiệp, với robot SCARA đứng đầu về thị phần nhờ hiệu quả chi phí cao.
ABB	-11,0%	Giảm đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô và điện tử dẫn đến nhu cầu giảm.
Epson	-5,0%	Thị trường Trung Quốc có nhu cầu yếu, phục hồi chậm và sự trỗi dậy nhanh chóng của các thương hiệu nội địa.
CỐ GẮNG	32,9%	Điều chỉnh giá, giảm biên lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Yamaha	-4,0%	Tác động của sự thay thế trong nước và nhu cầu trong nước không đủ trên thị trường tiêu dùng.
Kawasaki	-2,0%	Đầu tư giảm vào ngành ô tô và điện tử dẫn đến nhu cầu sụt giảm, cùng với sự phát triển nhanh chóng của các thương hiệu nội địa.
Người khác	–

III. Bối cảnh ứng dụng: Trình điều khiển cốt lõi và Biên giới mới

Ô tô (27% thị phần) Và Điện tử (21% thị phần) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Đặc biệt, cuộc cách mạng xe điện đang thúc đẩy nhu cầu về robot 6 trục có tải trọng lớn trong hàn và lắp ráp.

Các lĩnh vực ứng dụng mới nổi giống chất bán dẫn, dược phẩm và hàng tiêu dùng đang trở thành vectơ tăng trưởng quan trọng, đặc biệt là đối với robot cộng tác.

Về nhiệm vụ, Xử lý vật liệu (chia sẻ 39%) Và Hàn (22% thị phần) thống trị việc triển khai robot hiện tại.

Ứng dụng	Tốc độ tăng trưởng doanh số năm 2024	Phân tích thay đổi thị trường năm 2024
Sản xuất ô tô	10,0%	Vào năm 2024, ngành công nghiệp xe năng lượng mới tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, thúc đẩy nhu cầu về robot công nghiệp tăng lên.
Điện tử 3C	11,3%	Sự phục hồi theo chu kỳ của ngành điện tử vào năm 2024 đã kích thích tăng trưởng nhu cầu.
Gia công kim loại	1,6%	Được thúc đẩy bởi nhu cầu hạ nguồn từ các lĩnh vực như phương tiện sử dụng năng lượng mới và hàng không vũ trụ, ngành gia công kim loại duy trì mức tăng trưởng ổn định vào năm 2024.
Pin Lithium	-9,5%	Tình trạng dư thừa công suất trong ngành pin lithium đã khiến hiệu suất của ngành này tiếp tục suy giảm trong suốt năm 2024.
Thực phẩm và đồ uống	1,9%	Ngành thực phẩm và đồ uống duy trì mức tăng trưởng ổn định trong năm 2024, dẫn đến nhu cầu về robot công nghiệp tăng ổn định.
Năng lượng mặt trời	-17,6%	Tình trạng dư thừa công suất trong ngành quang điện trở nên nổi bật vào năm 2024, làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường và khiến giá liên tục giảm, dẫn đến nhu cầu trong lĩnh vực quang điện giảm đáng kể.
Thiết bị gia dụng	1,7%	Chính sách “đổi đổi” quốc gia đã thúc đẩy nhu cầu trong ngành thiết bị gia dụng vào năm 2024.
Thuốc	4,6%	Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mua sắm tập trung mở rộng và cạnh tranh thị trường, ngành sản xuất dược phẩm nhìn chung có tốc độ tăng trưởng từ thấp đến trung bình vào năm 2024.
hậu cần	2,5%	Ngành logistics đã chứng tỏ đà tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2024 và đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông minh.
Hóa chất hàng ngày	5,0%	Nhìn chung, ngành công nghiệp hóa chất hàng ngày cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định vào năm 2024.
Người khác	–

IV. Công ty trọng tâm: Estun Automation – Kế hoạch chi tiết cho thành công địa phương

Phía đông minh họa cho chiến lược thúc đẩy sự thành công của các công ty chế tạo robot công nghiệp hàng đầu Trung Quốc.

• • Chuỗi giá trị tích hợp: Công ty kiểm soát 90% công nghệ thành phần cốt lõi của nó, bao gồm bộ điều khiển và hệ thống servo, mang lại lợi thế quan trọng về chi phí và chuỗi cung ứng.

• • Khả năng phục hồi tài chính: Nó báo cáo doanh thu ~ 4 tỷ Yên vào năm 2024, với mức tăng trưởng đáng kể 34% có nguồn gốc từ thị trường nước ngoài, nêu bật phạm vi tiếp cận toàn cầu của nó.

• • Tầm nhìn chiến lược: Việc mua lại chiến lược (ví dụ: Trio trong lĩnh vực điều khiển chuyển động, Cloos trong lĩnh vực hàn) đã cung cấp công nghệ cốt lõi và các kênh toàn cầu. Công ty hiện đang đầu tư vào các lĩnh vực thế hệ tiếp theo, bao gồm cả robot hình người.

V. Triển vọng tương lai: Thông minh hơn, toàn cầu hóa hơn

1. 1. Thuần hóa đi lên thị trường cao cấp: Trọng tâm của việc thay thế nhập khẩu sẽ chuyển từ số lượng sang giá trị, khi các doanh nghiệp trong nước ngày càng cạnh tranh trong các phân khúc ứng dụng phức tạp, có lợi nhuận cao.

1. 1. Sự bắt buộc của trí thông minh: Hội tụ với AI, 5G và điện toán biên sẽ là chìa khóa để phát triển robot có khả năng làm việc trong môi trường năng động, không có cấu trúc.

1. 1. Mở rộng không biên giới: Các công ty robot Trung Quốc đang tích cực xây dựng dấu ấn về doanh số, dịch vụ và sản xuất trên toàn cầu, báo hiệu sự phát triển của họ thành các đối thủ cạnh tranh toàn cầu thực sự.

Phần kết luận: Thị trường robot công nghiệp của Trung Quốc đang ở thời điểm bước ngoặt. Kỷ nguyên tăng trưởng rộng rãi, dựa trên khối lượng đang nhường chỗ cho một chương mới được xác định bởi sự tinh vi về công nghệ, toàn cầu hóa chiến lược và sự thăng tiến không thể phủ nhận của các nhà lãnh đạo trong nước, những người sẽ đóng vai trò ngày càng nổi bật trên trường thế giới.

Nguồn dữ liệu: Wintelligence