1. Thượng nguồn: Bối cảnh cung ứng các thành phần cốt lõi
Phân khúc thượng nguồn của robot công nghiệp được xác định bởi ba thành phần cốt lõi:bộ giảm tốc, hệ thống servo và bộ điều khiển. Các bộ phận này chiếm khoảng 70% tổng chi phí robot và tạo thành phân khúc có rào cản công nghệ cao nhất.
- Phân tích chi phí: Bộ giảm tốc chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 35%, tiếp theo là hệ thống servo ở mức 20% và bộ điều khiển ở mức 15%.
Thị trường cho các linh kiện này rất năng động với xu hướng nội địa hóa mạnh mẽ.
- Bộ giảm tốc: Thị trường hộp giảm tốc được chia thành hai loại chính.
- Bộ giảm sóng hài: Việc sản xuất bộ giảm sóng hài trong nước đang tiến triển nhanh chóng. Vào năm 2022, Lãnh đạo nắm giữ 24,7% thị phần Trung Quốc, định vị nước này là đối thủ cạnh tranh gần nhất với người dẫn đầu toàn cầu, Hamanaco (42,9%).
- Bộ giảm tốc RV: Thị trường giảm tốc RV được dẫn dắt bởi Nabtesco, chiếm 53% thị phần ở Trung Quốc. Nhà sản xuất trong nước Novatech là đối thủ nặng ký, đứng thứ hai với 15% thị phần.
- Hệ thống servo: Trong lĩnh vực hệ thống servo, Công nghệ đổi mới nổi lên là người dẫn đầu rõ ràng tại thị trường Trung Quốc vào năm 2023, chiếm 28,2% thị phần.
- Bộ điều khiển: Các công ty Trung Quốc thích Phía đông đang đạt được tiến bộ đáng kể thông qua việc phát triển bộ điều khiển nội bộ, dần dần thu hẹp khoảng cách công nghệ với các công ty hàng đầu quốc tế.
2. Giữa dòng: Bối cảnh cạnh tranh của các OEM robot
Lĩnh vực sản xuất robot trung nguồn đang chứng kiến sự trỗi dậy nhanh chóng của các thương hiệu trong nước và sự suy giảm tương ứng về sự thống trị của các hãng nước ngoài.
- Thay đổi thị phần: Vào năm 2023, thị phần chung của các thương hiệu robot Trung Quốc đã tăng lên 45,1%, được hỗ trợ bởi doanh số bán hàng tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, thị phần của các thương hiệu nước ngoài giảm xuống còn 54,9%, doanh số bán hàng của họ giảm 15%.
- Người chơi chính:
- Phía đông củng cố vị trí dẫn đầu của mình với doanh số vượt 20.000 chiếc và chiếm 8,5% thị phần, đứng thứ hai chung cuộc.
- Công nghệ đổi mới đứng thứ tư với tỷ lệ 6,5%.
- Cố gắng vượt mốc 10.000 chiếc về doanh số, lọt vào top 10 nhà sản xuất.
- Product Strategies & Industry Trends: Estun tập trung vào robot sáu trục, trong khi Inovance vượt trội về robot SCARA, mặc dù cả hai đều đang mở rộng sang danh mục sản phẩm đầy đủ. Tầng thứ hai của các nhà sản xuất, với doanh số hàng năm gần 5.000 chiếc, tạo ra một bối cảnh cạnh tranh nhiều tầng. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ đang tiêu chuẩn hóa ngành, thúc đẩy chuyển đổi chất lượng cao, đẩy nhanh việc thay thế nhập khẩu và dự kiến sẽ tăng cường tập trung thị trường hơn nữa.
3. Hạ nguồn: Khả năng dịch vụ nâng cao của các nhà tích hợp hệ thống
Các nhà tích hợp hệ thống hạ nguồn đang nâng cao khả năng đáp ứng và tùy chỉnh dịch vụ của họ thông qua tích hợp công nghệ, sức mạnh tổng hợp tài nguyên và triển khai toàn cầu.
- Nâng cao năng lực:
- Nhóm Tuopu tận dụng kiến thức chuyên môn về ngành ô tô của mình để thúc đẩy các dự án thiết bị truyền động robot một cách hiệu quả.
- Điều khiển thông minh Sanhua has established subsidiaries and built R&D and production bases to strengthen its integrated solution capabilities.
- Nhu cầu tùy chỉnh: Việc áp dụng các thành phần tiên tiến như động cơ dạng cốc trong các tình huống có độ chính xác cao (ví dụ: 12 bộ phận được sử dụng trong một tay Tesla Optimus) đang tạo ra nhu cầu về các giải pháp tích hợp phức tạp và tùy chỉnh hơn.
- Tối ưu hóa chuỗi giá trị: Khả năng nâng cao của các nhà tích hợp đang tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị. Các thiết kế mô-đun đang cải thiện khả năng đáp ứng và tính linh hoạt của chuỗi cung ứng đồng thời giảm chi phí, từ đó thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn trong toàn ngành.
- Hỗ trợ chính sách: Các sáng kiến của chính phủ, chẳng hạn như chương trình “Liên kết và cải thiện chất lượng” của Thượng Hải, mang lại môi trường thuận lợi cho các nhà tích hợp. Các chính sách này nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng và cộng tác chuỗi cung ứng, củng cố sự phát triển chất lượng cao của toàn bộ chuỗi công nghiệp.
Biểu đồ chuỗi cung ứng ngành công nghiệp Robot công nghiệp:
| Phân đoạn chuỗi công nghiệp | Core Content & Representatives |
| Thượng nguồn Thành phần cốt lõi | Bộ giảm tốc: Các “khớp” của robot. Bị thống trị bởi Nabtesco và Harmonic Drive của Nhật Bản; những công ty trong nước như lãnh đạo Leaderdrive và lãnh đạo Zhongda đang tạo ra những bước đột phá. Hệ thống servo: “Dây thần kinh và cơ bắp” của robot. Được dẫn dắt bởi Yaskawa và Panasonic; Công nghệ đổi mới là công ty dẫn đầu trong nước. Bộ điều khiển: “Bộ não” của robot. Được tự phát triển bởi “Big Four” quốc tế; các công ty trong nước như Estun Automation và Siasun đã đạt được sự tự phát triển. |
| Giữa dòng Chế tạo robot | Sự thống trị của thương hiệu quốc tế: Fanuc, ABB, KUKA và Yaskawa (“Big Four”) thống trị thị trường cao cấp. Thương hiệu nội bắt kịp: Estun Automation và Siasun Robot đại diện cho cấp độ đầu tiên. Trong lĩnh vực robot cộng tác, AUBO Robotics và JAKA Robotics đang dẫn đầu toàn cầu. |
| Hạ lưu System Integration & Application | Tích hợp hệ thống: Một thị trường bị phân mảnh cao với nhiều nhà tích hợp tập trung vào các quy trình cụ thể (ví dụ: hàn, sơn). Ứng dụng công nghiệp: Chủ yếu được áp dụng trong sản xuất ô tô, thiết bị điện tử 3C, pin lithium/quang điện và kho bãi hậu cần, đại diện cho việc triển khai cuối cùng các giải pháp tự động hóa. |
Nguồn dữ liệu: ShuoYuan Consulting
